交易基本信息 - 本次交易为电投能源发行股份及支付现金购买内蒙古公司持有的白音华煤电100%股权并募集配套资金[15][74][170] - 评估基准日为2025年3月31日，审计基准日为2025年9月30日，报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 9月[17] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为1,114,919.19万元[22] 财务数据 - 白音华煤电资产基础法评估增值346,503.09万元，增值率46.00%；收益法评估增值322,144.37万元，增值率42.76%[23] - 2025年1 - 9月交易完成前资产总额5,643,424.91万元，完成后8,172,578.74万元；负债总额交易前1,420,756.55万元，完成后3,233,260.61万元[33] - 2024年度交易完成前营业总收入2,985,905.15万元，完成后4,103,924.15万元；净利润交易前587,114.98万元，完成后732,276.34万元[33] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为14.77元/股，发行数量649,174,342股，占发行后总股本22.46%[26] - 募集配套资金金额不超过450,000.00万元，发行对象不超过35名特定对象[27] 股权结构变化 - 交易前后蒙东能源持股数量125,002.27万股不变，比例从55.77%降至43.24%，内蒙古公司交易后持股64,917.43万股，占比22.46%[31] 审批情况 - 本次交易已获上市公司控股股东、实际控制人原则同意，通过交易对方内部决策、董事会和股东会审议，评估报告已备案，交易获国务院国资委批准[35] - 本次交易尚需获深交所审核通过及中国证监会同意注册，以及其他可能的批准、核准、备案或许可[36] 风险与措施 - 本次交易存在标的资产估值、业绩承诺无法实现或减值等风险[51][52] - 公司采取多项措施保护中小投资者权益，包括信息披露、公允定价、股东会表决、关联交易审批、业绩承诺补偿等[40] 公司现状 - 公司煤炭核定产能达4800万吨/年，产能满负荷运转[137] - 截至2025年9月30日，公司新能源装机约500万千瓦（不含储能）[138] - 截至2025年9月30日，电解铝业务年产86万吨，自备电厂有180万千瓦火电和105万千瓦新能源装机[140] 白音华煤电历史沿革 - 2003年12月白音华煤电设立，历经多次股权变更和增资减资，2025年7月21日内蒙古公司持股100%，认缴和实缴均为74.784267亿元[173][196]