发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为24.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5][31][76] - 发行数量不超过38,640,000股，不超过发行前上市公司股份总数的30%[6][32][78] - 募集资金总额不超过956,340,000元，净额用于偿还债务和补充流动资金[7][34][35][97] - 上海潼程认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[7][33][83] - 发行前星海湾投资为控股股东，发行后上海潼程将成控股股东，公司无实际控制人[7][40][41][117] 财务数据 - 2022 - 2025年9月末公司合并口径资产负债率分别为84.90%、83.05%、85.75%和81.40%[19][131] - 截至2025年9月末公司负债总额为16.28亿元[19] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 7,664.22万元、3,437.68万元、 - 7,018.22万元及6,596.71万元[130] - 预计2025年度归属于母公司股东的净利润为2750万元，扣除非经常性损益后为5975万元[163] 项目情况 - 营口在建景区项目预计总投资约7.8亿元，镇江在建景区项目预计总投资约10.6亿元[20] - 营口和镇江在建景区项目复工建设累计资金缺口约8亿元[20] - 截至2025年9月末公司尚需支付营口在建景区项目相关股权收购款及利息2.37亿元[20] 其他要点 - 产业投资人同意提供不超过2.5亿元的过桥贷款，上市公司以景区门票收益权等提供质押/抵押担保[73] - 本次发行将触发要约收购义务，上海潼程承诺36个月不转让，获公司股东会同意免于发出收购要约[43] - 本次发行相关事项已通过公司董事会、监事会、股东会审议，取得大连市国资委批复，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[45][46] - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，满足条件时每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期分红[151][156] - 股东星海湾投资和磐京基金承诺发行完成后不谋求上市公司控制权[180][181][182]