排名与产能 - 公司在2024年中国企业500强榜单中排名238位，全球主要钢铁生产公司产量排名18位，国内钢企产量排名11位，中国钢铁企业竞争力暨发展质量A+[8] - 公司具备年轧钢产能2220万吨[8] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额6372107.80万元，负债总额4164962.00万元，所有者权益2207145.80万元，归属于母公司的所有者权益902493.68万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入5079767.59万元，营业利润130679.70万元，利润总额130104.03万元，净利润132205.84万元，归属于母公司所有者的净利润65941.11万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额362945.43万元，投资活动产生的现金流量净额 - 113429.45万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 343835.54万元，现金及现金等价物净增加额 - 93706.03万元[14] - 2025年1 - 9月流动比率0.62倍，速动比率0.35倍，资产负债率65.36%，应收账款周转率72.54次，存货周转率7.94次，每股经营活动产生的净现金流量1.42元/股，每股净现金流量 - 0.37元/股，归属于发行人股东的每股净资产3.52元/股[15] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和65.36%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和563,099.10万元，占流动资产比重分别为36.03%、47.23%、46.51%和43.10%[25] - 截至2022 - 2025年9月末，固定资产账面价值分别为3,748,435.28万元、3,658,889.76万元、4,259,069.77万元和4,426,777.54万元，占总资产比例分别为52.49%、53.36%、65.85%和69.47%[26] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和5.65%[27] 市场环境 - 房地产需求占建筑钢材需求的50%以上，对钢材需求影响大[17] - 2016 - 2020年计划压减粗钢产能1.4亿吨[18] - 2025年7月6日起，越南对中国热轧板卷征收23.10% - 27.83%反倾销税，有效期五年[19] 股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为71,428,571股，不超过发行前总股本30%，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[35] - 本次发行定价基准日为2025年12月19日，发行价格为4.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 本次发行对象为诺德基金等10家机构，均以现金同一价格认购[37] - 本次承销方式为代销[38] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[51] - 本次发行方案经第九届董事会第九次会议、2024年年度股东大会等多次会议批准[52] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[53] - 本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定，不存在不得向特定对象发行股票的情形[55] - 本次募集资金用于柳钢股份一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程[57] - 2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在2025年年度股东会召开日失效[58] - 本次以简易程序向特定对象发行股票事项经第九届董事会第九次会议、2024年年度股东大会等多次会议审议通过[48] - 保荐机构为国信证券，不存在可能影响公正履行保荐职责的情形[45] - 本次发行募集资金不超过30,000万元，用于柳钢股份一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目[60] - 本次发行对象不超过三十五名[61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 向特定对象发行的股份限售期为自发行结束之日起六个月[64] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[69] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元，符合以简易程序向特定对象发行证券融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定[69] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的百分之三十[69] - 公司及保荐人在公司年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向上海证券交易所提交发行上市申请文件[72] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[73] - 保荐机构为国信证券股份有限公司，联系地址为广东省深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼，邮编518000，电话0755 - 82130833，传真0755 - 82131766[76] - 保荐机构认为发行人申请以简易程序向特定对象发行股票符合相关法律规定的发行上市条件[77] - 保荐机构推荐发行人申请以简易程序向特定对象发行股票在上海证券交易所上市[78] - 保荐代表人是齐百钢、王琦[79] - 项目协办人是庄晓磊[79] - 内核负责人是曾信[79] - 保荐业务负责人是鲁伟[79] - 国信证券法定代表人是张纳沙[80]