发行情况 - 发行股票数量为71,428,571股，发行价格为4.20元/股，募集资金总额为299,999,998.20元，净额为297,744,950.37元[4][21][30] - 发行对象最终确定为10家，诺德基金等获配不同数量股份[21] - 发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式[23] - 发行股票定价基准日为2025年12月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[24] - 发行对象限售期均为6个月，新增股份将于限售期届满后的次一交易日起上市流通[21][61][62] 时间节点 - 2025年4月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过相关授权议案[13] - 2025年5月20日，2024年年度股东大会审议通过授权董事会办理发行股票的议案[13] - 2026年1月15日，发行人收到上交所受理发行证券申请的通知[15] - 2026年1月19日，发行申请获上交所审核通过，并于1月20日向中国证监会提交注册[16] - 2026年2月5日，发行人收到中国证监会同意发行股票注册的批复[16] - 2026年2月11日，保荐人指定收款账户收到申购资金299,999,998.20元[31] - 2026年2月12日，公司实际募集资金净额297,744,950.37元[32] - 2026年3月4日，完成与本次发行相关的证券变更登记及新增股份登记托管及限售手续[35][60] 股东情况 - 2025年9月30日发行前公司股本总额为25.627932亿股，前十大股东持股占比85.12%[63] - 发行后公司总股本为26.34221771亿股，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司持股比例为72.54%[68] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股占比83.63%[66] 财务数据 - 2025年9月末资产总计6467648.97万元，2024年末为6372107.80万元[76] - 2025年1 - 9月营业收入5079767.59万元，2024年度为7013226.06万元[78] - 2025年1 - 9月净利润132205.84万元，2024年度为 - 60289.71万元[78] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额362945.43万元，2024年度为259115.37万元[80] - 2025年9月末合并口径资产负债率65.36%，呈下降趋势[83][85] - 报告期内应收账款周转率从104.23次降至72.54次[83][86] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 113429.45万元，筹资活动现金流量净额 - 343835.54万元[80][82] - 2025年1 - 9月流动比率0.62，速动比率0.35[83] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率7.58%，扣除非经常性损益后为7.25%[83] 其他 - 国信证券指定齐百钢和王琦为本次发行的保荐代表人[92] - 保荐人认为公司股票上市符合相关法规，同意保荐其上市交易[93] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书披露前，无对公司有较大影响的重要事项[96] - 备查文件包括国信证券出具的发行保荐书等[98]