债券发行 - 公司公开发行债券总额不超过11亿元，本期为首期，规模不超过6亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超过600万张，发行价格100元/张[4] - 债券简称“26立新GK1”，代码“524699”[11] 财务状况 - 2024年末公司净资产29.17亿元，合并口径资产负债率80.92%，母公司口径49.48%[5] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润1.27亿元[5] 债券期限与利率 - 本期债券期限3 + 2年，附第3年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权[6] - 询价区间为1.90% - 2.90%，最终票面利率协商确定[6][31] 发行安排 - 2026年3月6日刊登募集说明书等公告，9日网下询价并确定票面利率，10日网下认购起始，11日划款并公告结果[27][29] - 网下发行期限为2026年3月10 - 11日[38][39] 投资者要求 - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[6] - 符合条件的法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[67][68] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还绿色项目有息债务和置换前期自有资金[23]