公司基本信息 - 公司注册资本13,044.50万元，2002年7月11日上市[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额18,931.50万元，2024年度为19,513.39万元[10] - 2025年1 - 9月综合毛利率65.00%，2024年度为59.73%[11] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率36.43%，2024年度为 - 37.83%[11] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.51元/股，2024年度为 - 0.54元/股[11] - 2025年9月30日资产总计199,945.61万元，2024年12月31日为208,270.76万元[12] - 2025年1 - 9月营业收入42,885.17万元，2024年度为50,524.16万元[12] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润6,596.71万元，2024年度为 - 7,018.22万元[12] - 2025年1 - 9月资产负债率81.40%，2024年度为85.75%[13] 风险提示 - 公司2022年和2024年业绩亏损金额较大，存在净利润持续亏损风险[19] - 公司5%以上股东星海湾投资所持30,945,600股被质押，占其持股总数100%、占公司总股本23.72%[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元[26] - 发行价格为24.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[30][65] - 拟发行数量不超过38,640,000股，不超发行前上市公司股份总数的30%[33][62][71] - 募集资金总额不超过956,340,000元，扣除发行费用后净额用于偿还债务和补充流动资金[35][73][74] - 发行决议有效期为自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月[39] 发行进程 - 2025年7月26日，九届六次董事会、九届五次监事会审议通过发行议案[50][55] - 2025年9月18日，大连市国资委批复批准发行方案[50][55] - 2025年9月25日，2025年第二次临时股东会审议通过发行议案及免于发出收购要约议案[50][55][61][68] - 2025年10月11日，九届十次董事会审议通过发行事项修订[50][55] - 2026年3月6日，九届十五次董事会审议通过发行事项二次修订[50][55] 相关人员 - 浙商证券授权叶维方和赵华担任保荐代表人，项目协办人为陈超[40][42][93][94] - 项目组其他成员为周杨、吴梓豪、张成亮、张海[43] - 内核负责人为邓宏光，保荐业务负责人为程景东，保荐机构法定代表人为钱文海[94] 其他信息 - 截至2025年9月30日，保荐机构自营金融产品投资部投资的专户产品穿透持有大连圣亚股票870股[44] - 截至2025年9月30日，发行人财务性投资金额为202.70万元，占2025年9月末归属于母公司净资产的比例为0.95%[70] - 本次发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东[67] - 公司前次募集资金为首发募集资金于2002年6月到位，距本次发行董事会决议日已超十八个月[71] - 截至2025年9月30日公司不存在从事类金融业务情形[76] - 公司所处行业为旅游业，主营业务符合“鼓励类”产业政策导向[83] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[87] - 保荐机构认为大连圣亚本次向特定对象发行股票符合规定，具备上市条件[90] - 浙商证券同意保荐大连圣亚本次向特定对象发行股票并上市交易[90]