公司基本信息 - 公司注册资本为13,044.50万元[9] - 公司所处行业旅游业属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”产业[75] 股权结构 - 截至2025年9月30日，无限售条件股份为128,800,000股，占比100%；2025年10月30日后，有限售条件股份为1,645,000股，占比1.26%，无限售条件股份为128,800,000股，占比98.74%，股份总数为130,445,000股[11] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股80,462,374股，占比62.47%[12][13] - 发行完成后，上海潼程将持有公司38,640,000股股票，占本次发行后公司总股本的22.85%，拥有的表决权股份数占本次发行后公司总股本的30.58%[61] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计199,945.61万元，负债合计162,753.28万元，所有者权益合计37,192.32万元[19] - 2025年1 - 9月营业收入42,885.17万元，营业利润14,090.75万元，归属于母公司股东的净利润6,596.71万元[21] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额18,931.50万元，投资活动现金流量净额 - 4,400.96万元，筹资活动现金流量净额 - 5,123.25万元[23] - 2025年1 - 9月综合毛利率65.00%，加权平均净资产收益率36.43%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率48.37%[24] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.51元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.68元/股[25] - 2025年9月30日流动比率0.22倍，速动比率0.21倍，资产负债率81.40%[25] - 报告期各期公司归母净利润分别为 - 7664.22万元、3437.68万元、 - 7018.22万元、6596.71万元，2022年和2024年业绩亏损金额较大[84] - 报告期各期公司合并口径资产负债率分别为84.90%、83.05%、85.75%、81.40%，处于较高水平[85] 发行相关 - 2025年9月26日，浙商证券内核会议同意保荐大连圣亚向特定对象发行股票项目[31] - 本次向特定对象发行股票，拟发行股票数量不超过38,640,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%[54] - 发行价格为24.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[58] - 本次发行拟募集资金总额不超过956,340,000元，扣除发行费用后用于偿还债务和补充流动资金[67] - 本次发行方案需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册，结果和时间均不确定[86] 风险提示 - 宏观经济波动可能影响公司客源市场和经营业绩[79] - 自然社会环境因素可能降低游客出游意愿，影响公司经营业绩[82] - 公司存在尚未了结的重大诉讼事项，部分资产被司法冻结或查封[83] - 公司5%以上股东星海湾投资所持30945600股被质押，占其持股总数100%、占公司总股本23.72%[89] - 公司5%以上股东星海湾投资、磐京基金等所持公司股份均已被司法冻结[89] - 本次发行募集资金到位后，若净利润增长幅度低于净资产和总股本增长幅度，股东即期回报存在被摊薄风险[87]