发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为24.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 本次发行A股股票数量不超过38640000股，不超过发行前上市公司股份总数的30%[11] - 本次发行股票募集资金总额不超过956340000元[11] 股权结构 - 本次发行前，上海潼程通过《表决权委托协议》拥有公司10.01%股份所对应的表决权[9] - 截至募集说明书出具日，星海湾投资所持公司30945600股被质押，占其持股总数100%、占公司总股本23.72%[17] - 本次发行前，星海湾投资为公司控股股东，大连市国资委为实际控制人；发行完成后，上海潼程将成控股股东，公司无实际控制人[12] 业绩情况 - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 7664.22万元、3437.68万元、 - 7018.22万元及6596.71万元，2022年和2024年业绩亏损金额较大[19] - 报告期各期，公司合并口径资产负债率分别为84.90%、83.05%、85.75%和81.40%，处于较高水平[20] 风险提示 - 本次发行募集资金到位后，若公司扭亏为盈后未来净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将下降，股东即期回报存在被摊薄的风险[21] - 公司股票市场价格受公司盈利、宏观经济政策、金融政策、交易行为、投资者心理预期等因素影响，可能出现波动，给投资者带来风险[22] - 本次发行方案需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册，能否取得相关批准或注册及取得批准的时间均存在不确定性[24] 股本情况 - 截至2025年9月30日，无限售条件股份为128,800,000股，占比100%[35] - 2025年10月30日，限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为164.50万股，变更后有限售条件股份为1,645,000股，占比1.26%，无限售条件股份占比98.74%[36] - 2025年10月30日，公司总股本由1.288亿股增加至1.30445亿股[44] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股80,462,374股，占比62.47%[37] - 截至募集说明书出具日，星海湾投资持有发行人3,094.56万股，占比23.72%，为公司控股股东[38] - 本次发行前，星海湾投资持股3094.56万股，占比24.03%；磐京基金及其一致行动人持股2507.72万股，占比19.47%；杨子平持股1059.16万股，占比8.22%；蒋雪忠持股247.09万股，占比1.92%[44] 业务情况 - 公司主要从事旅游服务业，所属行业为游览景区管理，属鼓励类之“旅游业/旅游新业态”[48][49] - 公司深耕海洋主题公园经营30年，打造了“大连圣亚海洋世界”和“哈尔滨极地公园”两大国家AAAA级景区[105][112] - 公司主要产品和服务为景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营[122] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司固定资产原值91,046.55万元，累计折旧45,114.84万元，减值准备1,367.91万元，账面价值44,563.80万元，成新率50.45%[166] - 截至2025年9月30日，土地使用权资产原值45292.86万元，累计摊销7909.97万元，账面价值37382.90万元[169] - 截至2025年9月30日，公司无形资产合计资产原值47067.65万元，累计摊销9150.77万元，账面价值37916.87万元[169] 资质情况 - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司拥有主要商标196项，全部为境内注册商标[173] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司获得境内专利25项，其中发明专利6项，实用新型专利14项，外观设计专利5项[174] - 截至2025年9月30日，发行人及其控股子公司拥有软件著作权12项[175] 未来展望 - 公司着力拓展产品和服务供给空间，实现跨界融合发展[196] - 公司推进营口、镇江项目复工复建与开业运营，优化成本管理[197] - 公司构建“内容+渠道+体验”的立体营销体系，推动“文旅+百业”消费场景[198]