交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买成为信息100%股权，交易对方9名，募集配套资金特定投资者不超过35名[2][3][21] - 评估基准日和审计基准日为2025年9月30日，报告期为2023年度、2024年度和2025年1 - 9月[21] - 上市公司拟7.15亿元购买成为信息100%股权，交易股份对价比57.90%，对价4.14亿元，现金支付比42.10%，对价3.01亿元[26][28] 交易方案调整 - 2026年1月26日调整方案，调整后标的资产为成为信息100%股权，发行股份价格为37.00元/股[35][40] - 本次交易方案调整构成重大调整，拟减少的交易标的资产相应指标占原标的资产总量比例超20%[43] 交易影响 - 交易完成后总股本增至1.54亿股，控股股东仍为亿道控股，实际控制人仍为张治宇、钟景维、石庆[52][53] - 2025年1 - 9月交易后资产总额47.61亿元，较交易前增长22.22%；营业利润2940.82万元，增长340.98%；净利润4100.68万元，增长835.79%[54][55] - 2025年1 - 9月交易后基本每股收益0.29元/股，较交易前增加0.24元；资产负债率47.11%，较交易前增加0.47%[55] 业绩承诺与补偿 - 成为信息补偿义务人承诺2026 - 2028年度净利润分别不低于5700万元、6000万元、6300万元，累积不低于18000万元[157][158] - 盈利承诺期内，若未达承诺净利润90%需补偿，当期应补偿金额有计算公式，累计补偿金额上限为3.24亿元[159][161][166] 公司股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为142,634,000股，无限售流通股占比36.32%，限售流通股占比63.68%[190] - 深圳市亿道控股有限公司持股40.80%，张治宇、钟景维、石庆合计直接持有公司10.38%的股份，间接控制56.42%的股份[192][195] 风险提示 - 本次交易存在募集金额不足乃至募集失败、决策和审批结果及时间不确定等风险[80][88] - 交易完成后可能存在整合效果不达预期、每股收益被摊薄等风险[86][87]