交易概况 - 上市公司发行股份及支付现金购买成为信息100%股权，同时向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[6] - 审计（评估）基准日为2025年9月30日[6] - 报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 9月[8] 资金募集 - 募集配套资金总额不超4.14亿元，未超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数不超发行前总股本的30%[17] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为46.49元/股、46.24元/股、49.65元/股，发行价为37元/股[20] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[41] 交易作价与对价 - 成为信息100%股权收益法评估值为8.05亿元，交易作价7.15亿元[23] - 交易总现金对价3.01亿元，股份对价4.14亿元，发行股份总数11189184股[23] 股东收益 - 汪涛获总对价2.681107亿元，含现金1.12869亿元，股份1552.417万元，获股4195722股[23] - 张红梅获总对价2.125716亿元，含现金0.894882亿元，股份1230.834万元，获股3326579股[23] 股份锁定 - 交易取得股份12个月内不得上市交易或转让，业绩补偿义务人锁定股份第一年可解锁30%，第二年累计可解锁60%，第三年累计可解锁100%[25] 业绩承诺与补偿 - 成为信息2026 - 2028年度承诺净利润分别不低于5700万元、6000万元、6300万元，累计不低于1.8亿元[29] - 盈利承诺期内，若累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的90%，补偿义务人需补偿[30] 资金用途 - 拟募集配套资金不超41400万元，用于支付现金对价30100万元、补充流动资金及支付费用11300万元[45] 公司规模对比 - 标的公司资产总额71500万元，占上市公司的22.98%；资产净额71500万元，占34.69%；营业收入33534.29万元，占10.55%[48] 公司历史变更 - 2015年9月30日亿道信息前身净资产额为1478.41万元，评估值为1488.86万元[54] - 2015年12月8日亿道信息变更为股份有限公司，注册资本1200.00万元[55] 股权结构 - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方为9名成为信息登记在册股东[83] - 成为科技出资额330万元，汪涛认缴146.1757万元，占比44.2957%[84] 交易进展 - 2025年10月17日，亿道信息召开第四届董事会第七次会议，审议通过本次交易相关议案[103] - 2026年1月26日亿道信息召开第四届董事会第十二次会议，审议通过本次交易相关议案[104] 交易影响 - 本次交易完成后成为信息将成上市公司全资子公司，预计改善主要财务数据，提高业务规模和盈利能力[118] 财务数据变动 - 2025年1 - 9月资产总额交易完成前389567.03万元，完成后476132.62万元，变动率22.22%[125] - 2025年1 - 9月负债总额交易完成前181705.61万元，完成后224319.96万元，变动率23.45%[125] 成为信息情况 - 成为信息注册资本为3000.0000万元[146] - 汪涛持有成为信息1124.9399万股，持股比例为37.4980%[147] 成为信息发展历程 - 2005年12月16日，张红梅、蒋松林、成为软件约定共同出资200万元设立成为有限[149] - 2008年5月8日，公司第一次增资，注册资本由200万元增至500万元[152] 成为信息业务与资质 - 成为信息主营业务为物联网行业数字化解决方案提供商[177] - 成为信息取得《高新技术企业证书》，有效期至2026.11.14[178] 成为信息知识产权 - 成为信息及其下属子公司有6项已取得权利证书的境内商标[183] - 成为信息“CHAINWAY”商标在多个境外国家/地区注册，涉及15个国家/地区及马德里、澳大利亚等多地[183][184] 成为信息专利技术 - 成为信息及其下属子公司拥有33项已取得权利证书的专利技术[184] - 发明专利于2021 - 2023年有多项，如2023年04月03日开始申请UHF手持终端精确定位标签的方法及相关装置专利[185] 成为信息软件著作权 - 截至法律意见书出具之日，公司及其下属子公司拥有56项已取得权利证书的软件著作权[187] 成为信息租赁情况 - 公司租赁深圳市宝安区新安街道厂房，面积2895.82平方米，租赁期限为2023.07.01 - 2028.06.30[191] - 公司租赁深圳市宝安区石岩街道厂房，面积3484.05平方米，租赁期限为2024.05.10 - 2027.05.09[191]