长高电新(002452) - 长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
可转债发行 - 长高电新发行75860.07万元可转债,每张面值100元,共7586007张[14] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2026年3月9日,时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网上投资者中签后需在2026年3月11日日终前确保资金账户有足额认购资金[7] 发行规则 - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%或缴款不足70%,公司及主承销商协商是否中止发行[8][24] - 认购金额不足部分由主承销商包销,包销比例不超30%,最大包销额22758.02万元[9][25] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款,6个月内不得参与网上申购[9][22][23] 其他规定 - 主承销商自营账户不得参与申购[10] - 本次发行可转债不提供担保[10] - 可转债转股股份仅来源于新增股份[12] - 长高转债不设持有期限制,上市首日可交易[16] 股东配售 - 公司A股股本620332085股,原股东可优先配售上限约7585420张,占发行总额99.9923%[17] - 原股东按每股配售1.2228元可转债比例,按100元/张转换张数[17] 公众申购 - 一般社会公众投资者申购日为2026年3月9日9:15 - 11:30,13:00 - 15:00,无需缴付申购资金[20] - 网上申购代码为"072452",最小申购10张(1000元),上限1万张(100万元)[20] - 有效申购总量大于网上发行数量时,按每10张确定申购号,摇号确定中签号码,每个中签号可认购10张[21] 相关主体 - 发行人是长高电新科技股份公司,保荐人(主承销商)是华泰联合证券有限责任公司[26][27]