财务数据 - 2024财年公司收益约9170万港元，较2023财年减少约1.672亿港元或64.6%[125] - 2024财年公共物业收益贡献减至约6390万港元，减幅约1.744亿港元或73.2%[125] - 2024财年公司毛利约2350万港元，较2023财年增加约20.5%[126] - 2024财年毛利率由2023财年的约7.5%上升至约25.6%[126] - 2024财年公司由亏损约800万港元转变为盈利约380万港元[126] - 2025年首六个月公司收益约2150万港元，较2024年首六个月减少约57.7%[122] - 2025年首六个月公司毛利约380万港元，较2024年首六个月增加约88.7%[122] - 2025年首六个月公司毛利率由2024年首六个月的约3.9%增加至约17.6%[122] - 2025年首六个月公司录得利润约20万港元，2024年首六个月则录得亏损约740万港元[123] - 2025年6月30日公司总资产约2.449亿港元，较2024年12月31日略有减少[128] - 2024年12月31日公司总资产约为2.576亿港元，与2023年12月31日大致相符[131] - 2024年12月31日公司总负债约为4470万港元，较2023年12月31日略微减少[131] - 2024年12月31日公司资产净值约为2.129亿港元，高于2023年12月31日[131] - 2025年6月30日现金及现金等价物约为7570万港元[164] 可换股债券 - 公司拟发行本金总额4400万港元的两年期可换股债券[10] - 换股价格为每股转换股份0.11港元[10] - 换股后将配发及发行4亿股新股份[10] - 初始换股价较最后实际可行日期收市價每股0.680港元折讓约83.82%[60][61] - 初始换股价较最后交易日收市價每股0.103港元溢價约6.80%[61] - 初始换股价较2024年12月31日每股经审核综合资产净值约0.106港元溢價约3.77%[61] - 初始换股价较2025年6月30日每股未经审核综合资产净值约0.107港元溢價约2.80%[61] - 可换股债券到期日为发行日期起计第二周年当日[22] - 可换股债券无利息[23] - 转换期自可换股债券发行日期起至到期日前五个营业日或赎回确定日期前五营业日的较早者止[26] 业务情况 - 公司主要在澳门及香港提供机电工程服务，致力于在两地取得新机电项目[70] - 公司积极开展电缆贸易新业务，以实现收益来源多元化[70] - 公司将机电专业知识聚焦于电动车充电基础设施行业[71] - 电缆贸易业务以订单驱动，目标客户为港澳机电项目主要承包商[72] - 公司自2020年进军电动车充电解决方案领域，2025年获首个EHSS项目后业务显著扩张[75] - 公司为香港已成功申请“EV屋苑充電易資助計劃”资金的住宅物业管理实体工程项目提供服务[75] 资金用途 - 发行可换股债券所得款项净额预计约4330万港元[82] - 约2250万港元用于发展集团电缆业务[87] - 约1750万港元用于扩展电动车充电方案及相关投资/业务机遇[87] - 约330万港元用于补充集团一般营运资金[87] 重要日期 - 收购事项于2025年11月26日完成[8] - 联合公告于2025年12月3日刊发[12] - 最后交易日为2025年11月25日[12] - 最后实际可行日期为2026年3月3日[12] - 股东特别大会将于2026年3月30日上午11时召开[3] - 认股事项最后截止日期为2026年5月25日[16] 股东情况 - 要约人持有公司75%的已发行股本[12] - 销售股份共15亿股，相当于最后实际可行日期已发行股份总数的75%[13] - 卖方由尹民强先生、尹志伟先生及俞志军先生分别法定及实益拥有77%、20%及3%的权益[15] - 最后实际可行日期前，认购人股份数目为15亿，占已发行股份的75%；公众股东股份数目为5亿，占已发行股份的25%；总计20亿股[67] - 假设可换股债券获悉数转换，认购人股份数目为19亿，占已发行股份的79.17%；公众股东股份数目为5亿，占已发行股份的20.83%；总计24亿股[67]