交易方案 - 2025年6月16日拟购买北汽模塑等股权并募集配套资金[1] - 2026年3月9日调整方案剔除智联科技100%股权[3] - 调整后方案符合法规，无需提交股东会审议[26] - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册[27] 交易数据 - 截至2025年2月28日标的资产评估价值535,195.04万元[6] - 标的资产最终交易对价2,710,389,976.00元[6] - 发行股份669,718,454股，支付股份对价2,303,831,481.76元[7] - 支付现金对价406,558,494.24元[7] 股权交易情况 - 北汽模塑51%股权交易作价1,625,809,059.00元[7] - 廊坊安道拓51%股权交易作价129,344,517.00元[7] - 廊坊莱尼线束50%股权交易作价955,236,400.00元[7] 业绩承诺 - 业绩承诺资产含北汽模塑等股权[8] - 若2026年完成交易，承诺期为2026 - 2028年[10] - 2026 - 2028年北汽模塑预测净利润分别为38,060.18等万元[12] - 2026 - 2028年廊坊安道拓预测净利润分别为2,119.31等万元[12] - 2026 - 2028年廊坊莱尼线束预测净利润分别为28,138.28等万元[12] - 2026 - 2028年北汽模塑51%股权承诺净利润分别为19,410.69等万元[13] - 2026 - 2028年廊坊安道拓51%股权承诺净利润分别为1,080.85等万元[13] - 2026 - 2028年廊坊莱尼线束50%股权承诺净利润分别为14,069.14等万元[13] 业绩补偿 - 累积实现净利润小于承诺净利润，优先股份补偿[16] - 补偿金额按转让股权比例计算，补偿股份数量有计算公式[17][20] - 期末减值额大于已补偿金额，需另行补偿[23]