公司基本信息 - 公司为海天水务集团股份公司，注册资本461,760,000元[17] - 2021年3月26日，7,800万股股票在上交所挂牌上市[18] - 截至2025年6月30日股本总额461,760,000股，无限售条件流通股份占比100%[22] 股东情况 - 截至2025年6月30日前十大股东持股比例合计67.71%，持股总数312,642,448股[23] - 海天投资为第一大股东，持股比例57.99%，持股数267,768,008股[23] - 海天投资费功全出资6940万元，占比99.1429%；张克俭出资60万元，占比0.8571%[40][41] 业务布局 - 2021年开始围绕垃圾焚烧发电等固废业务布局[26] - 2025年3月收购贺利氏光伏导电浆料事业部相关资产进入新能源材料行业[27] - 供水业务覆盖资阳、简阳等人口密集区域[25][29] - 污水处理业务在四川、河南等多个省市运营[30] - 固废处理项目集中在山西汾阳和四川达州，垃圾焚烧总处理规模达1,950吨/日[31] 可转换公司债券情况 - 2026年2月5日发行8,010,000张可转换公司债券，发行总额80,100.00万元[14] - 上市时间为2026年3月12日，存续期为2026年2月5日至2032年2月4日[8] - 转股期自2026年8月11日起至2032年2月4日止[8] - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[12] - 向原股东优先配售718950手，718950000元，占比89.76%；网上发行80516手，80516000元，占比10.05%；中信建投证券包销1534手，1534000元，占比0.19%[46][49] - 截至2026年2月26日，前10名债券持有人合计持有5422930张，占发行量67.70%[50][51] - 发行费用总额758.68万元（不含税）[51] - 募集资金总额80,100.00万元，净额79,341.32万元[57] - 可转债票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[65] - 初始转股价格为12.52元/股[72] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[75] - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[78] - 有条件赎回：连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[79] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%时可回售[82] - 附加回售：募集资金用途重大变化时可回售一次[83] 财务数据 - 2022 - 2025年6月各期末流动比率分别为0.85、0.95、1.07、1.14，速动比率分别为0.82、0.92、1.05、1.09[111][112] - 2022 - 2025年6月各期末资产负债率（合并）分别为58.48%、55.79%、54.92%、61.93%[111][112] - 2022 - 2025年6月各期末利息保障倍数分别为3.33、3.92、4.88、2.21[111] - 2022 - 2025年6月各期末资产总额分别为582,075.13万元、624,418.93万元、661,242.48万元、801,805.22万元[116] - 2025年1 - 6月营业收入99,831.87万元，2024年度为151,860.99万元，2023年度为127,669.50万元，2022年度为118,729.35万元[119] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,589.17万元，2024年度为45,720.13万元，2023年度为32,348.73万元，2022年度为38,982.32万元[121] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.21%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股[123] - 2025年6月30日流动比率为1.14倍，2024年12月31日为1.07倍，2023年12月31日为0.95倍，2022年12月31日为0.85倍[124] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为61.93%，资产负债率（母公司）为42.28%[124] - 2025年1 - 6月非经常性损益项目合计为1,173.06万元，2024年度为3,297.27万元，2023年度为2,040.15万元，2022年度为2,048.34万元[126] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为1.57次，2024年度为1.51次，2023年度为1.74次，2022年度为2.19次[124] - 2025年1 - 6月存货周转率为20.72次，2024年度为18.90次，2023年度为14.87次，2022年度为15.36次[124] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.21元/股，2024年度为0.99元/股，2023年度为0.70元/股，2022年度为0.84元/股[124] 其他 - 保荐人为中信建投证券股份有限公司[137] - 保荐人认为海天股份本次发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件[137] - 保荐人同意推荐海天股份本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市交易并承担相应责任[137]