交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买电投公司持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权[12][17][80] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金[12][81] - 募集配套资金总额不超过8亿元，支付现金对价6.806004亿元，补充流动资金等1.193996亿元[24][107] 交易数据 - 以2025年3月31日为基准日，标的资产采用资产基础法最终评估值合计151,244.52万元，最终交易金额为151,244.52万元[17] - 收购电投公司股权总对价15.12445235亿元，其中现金对价6.80600355亿元，股份对价8.3184488亿元[21] - 发行股份购买资产调整后发行价格为7.81元/股，发行数量1.06510227亿股，占发行后总股本比例18.66%（不考虑募集配套资金）[22] 业绩影响 - 2025年1 - 11月交易完成后资产总额从352,144.51万元增至649,859.34万元，净利润从6,908.72万元增至18,314.26万元[33][119] - 2024年交易完成后资产总额从344,106.07万元增至645,903.03万元，净利润从6,210.58万元增至20,422.77万元[33][119] - 2025年1 - 11月交易完成后资产负债率从9.27%增至41.10%，基本每股收益从0.16元/股增至0.30元/股[33][119] - 2024年交易完成后资产负债率从7.83%增至38.01%，基本每股收益从0.15元/股增至0.34元/股[33][119] 交易进展 - 本次交易已获上市公司控股股东、湖南省国资委同意，深交所审核通过[34][35][120][121] - 本次交易尚需经中国证监会同意注册及其他可能的批准、核准、备案或许可[36][58][122] 其他要点 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[18][112][113][114] - 本次交易无业绩补偿承诺，有减值补偿承诺[18] - 交易对方电投公司认购股份自上市之日起36个月内不得转让，特定情况下锁定期自动延长至少6个月[23][92][132] - 募集配套资金认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[25][103] - 原拟收购筱溪水电95%股权调整为88%，高滩、铜湾、清水塘水电收购比例不变[26][108] - 重组后湖南能源集团持股比例从51.53%降至41.91%，电投公司持股18.66%，其他股东持股比例从48.47%降至39.42%[31][117]