交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买电投公司持有的铜湾水电90%、清水塘水电90%、筱溪水电88%、高滩水电85%股权，交易金额151,244.52万元[18][24] - 拟向不超过35名符合条件特定投资者发行股份募集配套资金不超80,000.00万元[18][30] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[25] 时间与价格 - 报告期为2023 - 2025年11月，审计基准日2025年11月30日，评估基准日2025年3月31日[19] - 发行股份购买资产调整后发行价格7.81元/股，发行数量1.06510227亿股[29] 财务数据 - 2025年1 - 11月交易后资产总额、负债总额、营收、净利润等均增长，资产负债率上升，基本每股收益提升[40] 股权结构 - 假定不考虑募集配套资金，重组后湖南能源集团持股从51.53%降至41.91%，电投公司持股18.66%[38] 风险与承诺 - 交易存在被暂停、中止或取消风险，尚需中国证监会注册等审批[63][64] - 各方承诺保证信息真实准确完整，承担赔偿和法律责任[58] 行业背景 - 2014 - 2024年我国全社会用电量年均复合增长率5.96%[71] 公司情况 - 公司成立于1993年，上市于1997年，注册资本46,415.8282万元[142] - 2025年1 - 9月公司营业总收入29,509.28万元，净利润6,132.85万元[154] - 电投公司2024年资产、营收、利润等增长，2024年度净利润11,694.00万元[170]