交易概况 - 本次交易涉及发行股份及支付现金购买铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电、高滩水电股权并募集配套资金[1][9] - 独立财务顾问为中信证券，已履行尽职调查义务并获内核机构审查同意[3][6] - 交易已获多项批准，尚需中国证监会同意注册及其他可能的批准[39][40] 交易标的 - 拟购买铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权，最终交易金额151,244.52万元[22] - 各标的水电股权评估有增值，如铜湾水电100%股权评估增值率44.26%[24] 发行股份 - 发行股份购买资产调整后发行价格为7.81元/股，发行数量1.06510227亿股[26] - 交易对方电投公司取得股份自上市之日起36个月内不得转让[26] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过8亿元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[27] - 支付现金对价拟用募集资金68,060.04万元，占85.08%；补充流动资金等用11,939.96万元，占14.92%[30] 业绩情况 - 2025年1 - 11月交易完成后资产总额649,859.34万元，净利润18,314.26万元[38] - 2024年度交易完成后资产总额645,903.03万元，净利润20,422.77万元[38] 股权结构 - 假定不考虑募集配套资金，重组前湖南能源集团持股占比51.53%，重组后占比41.91%[35] - 重组前公司总股本464,158,282股，重组后为570,668,509股[35] 风险与承诺 - 交易存在股价异常波动、审批不确定等风险[59][60] - 控股股东湖南能源集团自交易复牌至实施完毕无股份减持计划[42]