发行情况 - 发行数量为18,253,662股，发行价格38.09元/股，募集资金总额695,281,985.58元，净额669,829,582.85元[4][38] - 新增股份限售期6个月，限售期届满后次一交易日起在上交所科创板上市流通[4][5] - 本次发行采用向特定对象发行方式，采取竞价发行，定价基准日为发行期首日（2026年）[33][36] - 22个认购对象提交有效申购文件，12名投资者获配售[27][31] 时间节点 - 2024年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[19] - 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[19] - 2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过发行预案修订稿等议案[20][21] - 2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议通过延长股东会决议有效期等议案[21] - 2025年12月19日发行经上交所审核通过[22] - 2026年1月6日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[22] - 2026年2月3日公司及联席主承销商向278名投资者发出《认购邀请书》[23] - 2026年2月12日凌云光共计募集货币资金695,281,985.58元，净额669,829,582.85元[42] 认购对象 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司以41.61元/股申购20000万元，认购5,250,721股[28][48] - 财通基金管理有限公司认购3,806,773股[51] - 诺德基金管理有限公司认购3,386,715股[53] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）认购1,023,890股[54] - 湖北省霄云一号基石投资合伙企业（有限合伙）认购892,622股，注册资本5,800.00万元[55][56] - 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司认购787,608股，注册资本90,000.00万元[57] - 苏州市尧旺企业管理有限公司认购656,340股，注册资本125,000.00万元[58] - 易方达基金管理有限公司认购656,340股，注册资本13,244.20万元[59] - 西安博成基金管理有限公司认购603,833股，注册资本5,000.00万元[60] - 易米基金管理有限公司认购525,072股，注册资本15,000.00万元[62] - 丁志刚认购112,423股[63] 股本结构 - 发行前总股本460,976,733股，发行后总股本479,230,395股[81] - 发行前非限售流通股460,976,733股占比100%，发行后占比96.19%[81] - 发行后限售流通股18,253,662股，占比3.81%[81] 股东情况 - 截至2026年3月6日，公司前十名股东持股总数289,187,039股，占比60.34%，第一大股东姚毅持股200,237,818股，占比41.78%[84] - 公司董事和高级管理人员未参与此次认购，持股数量未因本次发行变化[85] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总额600,478.59万元，负债总额198,043.49万元，归属于母公司的所有者权益403,762.38万元[86] - 2025年1 - 9月，公司营业收入212,740.03万元，净利润12,927.31万元，归属于母公司所有者的净利润13,266.05万元[87] - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 16,527.93万元，投资活动现金流量净额 - 24,136.75万元，筹资活动现金流量净额1,898.93万元，现金及现金等价物净增加额 - 38,206.51万元[89] - 2025年1 - 9月，公司流动比率2.78倍，速动比率2.38倍，资产负债率（合并报表）32.98%，应收账款周转率1.63次，存货周转率2.97次[91] - 报告期各期末，公司资产总额呈上升趋势，流动资产占比分别为83.05%、78.30%、70.37%和59.47%，非流动资产占比分别为16.95%、21.70%、29.63%和40.53%[92] - 报告期各期末，公司负债总额呈上升趋势，流动负债占比分别为81.41%、75.79%、83.97%和64.92%，非流动负债占比分别为18.59%、24.21%、16.03%和35.08%[92] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为22.27%、21.99%、28.59%和32.98%，流动比率分别为4.58、4.70、2.93和2.78，速动比率分别为4.06、4.22、2.65和2.38，偿债能力良好[93] - 报告期内公司分别实现营业收入274,878.27万元、264,093.08万元、223,377.63万元和212,740.03万元[94] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为18,766.79万元、16,393.49万元、10,706.50万元和13,266.05万元[94] - 2023年公司营业收入同比下滑，机器视觉类业务营业收入占比提升[94] - 2024年公司业绩短期承压，营业收入较2023年度下滑[95] - 2025年1 - 9月公司营业收入较2024年同期增长34.30%[95] - 2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润较2024年同期增长18.46%[95] 合规情况 - 《认购邀请书》内容及发送对象范围符合相关法规，不存在关联方参与竞价、认购情形[26] - 本次发行对象不包括发行人和联席主承销商关联方，发行人未做保底保收益承诺[64] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[65] - 本次发行认购对象符合相关法规及发行人股东会决议规定[68] - 最终获配投资者的投资者类别与凌云光本次发行的风险等级相匹配[70] - 本次发行的认购对象均承诺未接受保底保收益承诺及财务资助等[72] - 联席主承销商认为本次发行过程和发行对象合规[73] - 发行人律师认为本次发行已履行全部批准程序且过程合规[75] 上市相关 - 新增股份证券简称为凌云光，代码为688400.SH，上市地点为上交所科创板[78] - 保荐人认为公司申请本次新增股票上市符合相关规定，同意推荐其在科创板上市[100] - 自本次发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[102]