债券发行信息 - 公司于2024年12月30日获证监许可注册公开发行面值不超15亿元公司债券[5] - 本期债券发行规模不超5亿元，每张面值100元，发行数量不超500万张[5] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[5] - 本期债券期限为5年[8][16] - 本期债券网下利率询价时间为2026年3月10日15:00 - 18:00[8][27][63] - 本期债券询价区间为1.70% - 2.50%，最终票面利率于2026年3月10日公告[8][26] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位为1000万元[9] - 本期债券起息日为2026年3月12日[17] - 2027 - 2031年每年3月12日为付息日[18] - 本期债券兑付日为2031年3月12日[18] - 本期债券由主承销商以余额包销的方式承销[22] - 本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债本息[22] - 本期债券拟上市地为深圳证券交易所[22] - 网下发行期限为2个交易日，即2026年3月11日和2026年3月12日[39] - 获得配售的专业机构投资者须在2026年3月12日17：00前足额划款至指定账户[43] 公司财务数据 - 2025年9月30日公司期末净资产为1030029.83万元，合并口径资产负债率68.40%，母公司口径资产负债率50.55%[6] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润为10.91亿元[6] 评级信息 - 发行人本期债券和主体评级均为AAA，评级展望稳定[6][19][20] 参与主体信息 - 发行人是城发环境股份有限公司，主承销商是国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商是中信建投证券股份有限公司和招商证券股份有限公司[47][48] - 发行人住所和办公地址为河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼[47] - 国泰海通证券住所为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，办公地址为上海市静安区新闸路669号博华广场33层[47] - 中信建投证券住所为北京市朝阳区安立路66号4号楼，办公地址为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层[48] - 招商证券住所和办公地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号[48] 投资者要求 - 专业机构投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元、具有2年以上投资经历[68] - 申购总金额不得少于1000万元（含），超过1000万元须为1000万元整数倍，且不得多于本期债券最大发行规模[72] 其他要点 - 本次发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[46] - 咨询电话为021 - 38676666 - 75096，申购邮箱为ibd_dcm4@gtht.com[63] - 若申购人逾期未划款，需按每日万分之五的比例支付违约金[64] - 债券投资存在信用、市场、流动性等多种风险[69][70][71] - 投资者应根据自身情况审慎决定参与债券认购和交易[69] - 投资者需遵循单一债券持券比例限制，避免持券超限风险[70] - 参与本次利率询价的专业投资者可通过深交所信用债集中簿记建档系统或邮件申购[72] - 申购利率建议在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%，可不连续[72] - 申购表一经完整填写并签章发送至主承销商处即具法律约束力，不得撤回[73] - 参与利率询价与申购投资者应自行承担法律责任[74] - 投资者须通过传真或邮件参与网下利率询价，其他方式需与主承销商确认有效性[74] - 申购人参与认购需承诺不协助发行人违规及不收取相关费用等[74] - 申购人应按要求完整、及时提供申购材料并签章，否则无效[74] - 债券承销业务应遵守廉洁从业规定，不得输送或谋取不正当利益[75] - 不得提供商业贿赂、收受财物或利益[75] - 不得提供或收受礼金、礼品等财物及相关便利[75] - 不得安排显著偏离公允价值的理财产品交易[75] - 不得违规泄露证券发行询价和定价信息、操纵价格[75] - 不得违规向发行人、投资者做出不当承诺或行为[75]