募集资金 - 本次向特定对象发行拟募资不超120,000.00万元，发行股票不超63,180,000股[3] - 假设2026年8月末发行完毕，募资上限120,000万元，发行63,180,000股[5] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归母净利润 - 21,473.72万元，扣非后 - 22,891.86万元[6] - 2024年末和2025年末总股本210,600,000股，发行后273,780,000股[9] - 情形一2026年亏损，发行后基本每股收益 - 2.07元/股，扣非后 - 2.11元/股[9] - 情形二2026年扣非前后净利润均达盈亏平衡[9] - 情形三2026年盈利，发行后基本每股收益0.50元/股，扣非后0.41元/股[10] - 2024年度及2025年1 - 9月净利润为负，2025年全年亏损，增发目前不摊薄每股收益[10] 未来展望 - 未来经营好转盈利，增发股份有摊薄即期回报风险[10] - 发行完成后总股本和净资产大幅增加，盈利短期或未相应增长[11] 应对策略 - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险，保证募集资金有效使用[12] - 加快推进募投项目，争取早日达产实现预期效益[13] - 制定《募集资金管理制度》，防范募集资金使用风险[14] - 结合规定和经营规划执行分红政策，提升股东回报水平[15] - 完善治理结构，加强内控建设，提升经营效率[17] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占利益[18] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[20] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[20] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报相关事项经多会议审议通过，将提交股东会审议[20] 公告时间 - 公告发布时间为2026年3月7日[22]