配售股份信息 - 公司拟以每股0.1港元配售最多347,359,126股配售股份[2] - 配售股份相当于已发行股本总额的20%，完成后相当于扩大后已发行股本总额约16.67%[3] - 配售价每股0.1港元，考虑估计开支后，每股配售股份净价约0.098港元[14] - 配售价格较配售协议日期收市价溢价约12.36%，较前五交易日平均收市价溢价约13.12%[16] 资金情况 - 假设全部配售股份成功配售，所得款项总额约为3474万港元，净额约为3400万港元[4][26] - 所得款项净额中约1600万港元用于偿还贷款，约1400万港元用于偿还企业债券，约400万港元用于补充营运资金[4][26] - 截至2025年9月30日，集团有流动负债约2.7306亿港元，银行结余及现金仅7592万港元[25] 协议相关 - 配售协议于2026年3月9日订立，配售代理为京基证券集团有限公司[2] - 先决条件需于2026年3月30日或之前达成，否则配售协议终止[18] - 完成将在所有先决条件达成后五个营业日内或双方书面协定的其他日期落实[19] - 若发生特定事件，配售代理可咨询公司后书面通知终止配售协议[20] 股权结构 - 公告日期公司有1,736,795,630股已发行股份[27] - 假设配售完成，承配人股份数为347,359,126，股权占比16.67%，公众股东股份数为1,736,795,630，股权占比83.33%，总股本为2,084,154,756[27] 其他 - 公司为投资控股公司，集团业务涉及证券经纪、保险经纪等多项服务[22] - 配售代理为香港持牌法团，可进行证券交易及提供证券意见[24] - 董事认为配售事项是为集团筹集资金偿还债务及改善财政状况的良机[25] - 公司在紧接公告日期前过往十二个月内无任何集资活动[28] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[5][29] - 一般授权赋予董事配发、发行及处理最多347,359,126股股份，相当于公司2025年9月4日已发行股份总数的20%[32] - 公告日期董事会包括执行董事蒙焯威先生及梁兆基先生，以及独立非执行董事麦润珠女士、孔伟赐先生及陈霆烽先生[34]