香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 (2)建議已發行股份之股本削減及 拆細未發行股份 之預期時間表 茲 提 述 嘉 高 達 資 本（控 股）集 團（「本公司」）日 期 為 二 零 二 六 年 三 月 六 日 的 公 告， 內 容 有 關（其 中 包 括）(i)建 議 股 份 合 併 及 建 議 已 發 行 股 份 之 股 本 削 減 及 拆 細；及 (ii)本公司於二零二六年三月十三日及二零二六年三月二十七日就延遲寄發通 函 所 發 出 的 公 告（統 稱「該等公告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 股 份 或 其 他 證 券 之 邀 請 或 要 約。 JAKOTA CAPITAL (HOLDING) GR ...

股本与股份 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份总数（不含库存）为17.3679563亿股，库存股为0[3] 公众持股 - 截至月底，公司符合适用的公众持股量要求[4]

配售股份 - 公司将根据一般授权配售最多347,359,126股配售股份[2] - 每股配售股份配售价维持0.1港元不变[5] 时间调整 - 原最后截止日期2026年3月30日延长至2026年4月20日[3] 价格对比 - 配售价较补充协议日期收市价溢价约47.06%[8] - 配售价较前5个交易日平均收市价溢价约44.51%[8]

通函寄发 - 通函寄发时间顺延至2026年4月17日或之前[4] 股东特别大会相关 - 递交过户文件最后日期及时间为2026年5月4日下午4时30分[6] - 暂停办理股份过户登记时间为2026年5月5日至5月11日[6] - 递交代表委任表格最后日期及时间为2026年5月9日上午11时正[6] - 出席及投票记录日期为2026年5月11日[6] - 股东特别大会预期日期及时间为2026年5月11日上午11时正[6] - 刊发投票表决结果公告日期为2026年5月11日[6] 股份合并相关 - 股份合并生效日期为2026年5月13日[7] - 免费换领新股票首日为2026年5月13日[7] - 合并股份开始买卖时间为2026年5月13日上午九时正[7] - 原有柜位临时关闭时间为2026年5月13日上午九时正[7] - 临时柜位开放时间为2026年5月13日上午九时正[7] - 原有柜位重新开放时间为2026年5月28日上午九时正[7] - 并行买卖开始时间为2026年5月28日上午九时正[7] - 指定经纪开始提供碎股买卖对盘服务时间为2026年5月28日上午九时正[7] - 指定经纪终止提供碎股买卖对盘服务时间为2026年6月17日下午四时正[7] - 免费换领新股票最后日期为2026年6月22日下午四时三十分[12]

时间安排 - 通函寄发时间顺延至2026年3月27日或之前[4] - 递交过户文件最后日期为2026年4月15日下午4时30分[6] - 暂停办理股份过户登记时间为2026年4月16日至22日[6] - 递交代表委任表格最后日期为2026年4月20日上午11时正[6] - 股东特别大会记录日期为2026年4月22日[6] - 股东特别大会预期日期及时间为2026年4月22日上午11时正[6] - 股份合併生效日期为2026年4月24日[7] - 换领合并股份新股票首日为2026年4月24日[7] - 合并股份开始买卖时间为2026年4月24日上午9时正[7] - 指定经纪提供碎股买卖对盘服务时间为2026年5月11日上午9时正至6月1日下午4时正[7] - 临时柜位关闭时间为2026年6月1日下午4时10分[8] - 合并股份并行买卖结束时间为2026年6月1日下午4时10分[8] - 换领合并股份新股票最后日期及时限为2026年6月3日下午4时30分[8] - 股本削减及股份拆细生效日期及时间为2026年7月8日上午9时[8] - 新股份开始买卖时间为2026年7月8日[8] - 换领新股份新股票首日为2026年7月8日[8] - 换领新股份新股票最后日期为2026年8月3日[8] 其他信息 - 每手买卖单位为2,000股合并股份[8] - 公告日期为2026年3月13日[8] - 董事会成员包括蒙焯威、梁兆基、麦润珠、孔伟赐、陈霆烽[8]

配售股份信息 - 公司拟以每股0.1港元配售最多347,359,126股配售股份[2] - 配售股份相当于已发行股本总额的20%，完成后相当于扩大后已发行股本总额约16.67%[3] - 配售价每股0.1港元，考虑估计开支后，每股配售股份净价约0.098港元[14] - 配售价格较配售协议日期收市价溢价约12.36%，较前五交易日平均收市价溢价约13.12%[16] 资金情况 - 假设全部配售股份成功配售，所得款项总额约为3474万港元，净额约为3400万港元[4][26] - 所得款项净额中约1600万港元用于偿还贷款，约1400万港元用于偿还企业债券，约400万港元用于补充营运资金[4][26] - 截至2025年9月30日，集团有流动负债约2.7306亿港元，银行结余及现金仅7592万港元[25] 协议相关 - 配售协议于2026年3月9日订立，配售代理为京基证券集团有限公司[2] - 先决条件需于2026年3月30日或之前达成，否则配售协议终止[18] - 完成将在所有先决条件达成后五个营业日内或双方书面协定的其他日期落实[19] - 若发生特定事件，配售代理可咨询公司后书面通知终止配售协议[20] 股权结构 - 公告日期公司有1,736,795,630股已发行股份[27] - 假设配售完成，承配人股份数为347,359,126，股权占比16.67%，公众股东股份数为1,736,795,630，股权占比83.33%，总股本为2,084,154,756[27] 其他 - 公司为投资控股公司，集团业务涉及证券经纪、保险经纪等多项服务[22] - 配售代理为香港持牌法团，可进行证券交易及提供证券意见[24] - 董事认为配售事项是为集团筹集资金偿还债务及改善财政状况的良机[25] - 公司在紧接公告日期前过往十二个月内无任何集资活动[28] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[5][29] - 一般授权赋予董事配发、发行及处理最多347,359,126股股份，相当于公司2025年9月4日已发行股份总数的20%[32] - 公告日期董事会包括执行董事蒙焯威先生及梁兆基先生，以及独立非执行董事麦润珠女士、孔伟赐先生及陈霆烽先生[34]

市场扩张和并购 - 公司终止收购Jakota Capital AG涉及发行代价股份事项[2][3] - 2026年3月6日公司与卖方订立终止函，协议生效[4] - 终止后订约方权利等停止，除违约外不得索赔[4] 未来展望 - 董事会认为终止不会对集团业务等造成重大不利影响[5]

股份合并 - 每 5 股每股面值 0.10 港元的已发行及未发行股份合并为 1 股每股面值 0.50 港元的合并股份[4][10] - 股份合并比例为 5 股合为 1 股[22] - 股份合并生效日期预期为 2026 年 4 月 10 日[13][46] - 股份合并后每手买卖单位仍为 10,000 股[6] - 公告日已发行及缴足股份 17.3679563 亿股，合并生效后已发行及缴足合并股份 3.47359126 亿股[11][30] - 股份合并生效后，法定股本 10 亿港元，分为 2 亿股每股面值 0.50 港元的合并股份[11] - 股份合并条件为股东批准、联交所上市委员会授权及遵守相关程序[17] 股本削减与股份拆细 - 注销每股合并股份实缴股本 0.40 港元，将每股已发行合并股份面值由 0.50 港元削减至 0.10 港元[8][31] - 法定但未发行合并股份拆细为 5 股每股面值 0.10 港元的新股[8][31] - 股本削减及拆细生效后，法定股本 10 亿港元，分为 100 亿股每股面值 0.10 港元的新股[29] - 新股已发行股份 347359126 股，已缴足或入账列作缴足股款[29] - 股本削减预计产生 138,943,650 港元进账，拨入公司可供分派储备账[30] - 股本削减及股份拆细须待股东批准、法院确认等 7 个条件达成方可生效[38] 时间安排 - 2026 年 3 月 13 日或之前寄发通函给股东[7][45][48] - 2026 年 3 月 27 日下午 4 时 30 分为递交过户文件以符合出席股东大会投票资格的最后日期[45] - 2026 年 3 月 30 日至 4 月 8 日暂停办理股份过户登记手续[45] - 2026 年 4 月 6 日下午 11 时正为递交股东特别大会代表委任表格最后日期[46] - 2026 年 4 月 8 日为出席股东特别大会及投票记录日期，上午 11 时正举行股东特别大会[46] - 2026 年 4 月 10 日上午 9 时正以每手 10,000 股现有股票形式买卖股份的原有柜位临时关闭[46] - 2026 年 4 月 24 日上午 9 时正以每手 10,000 股合并股份形式买卖股份的原有柜位重新开放[46] - 2026 年 4 月 24 日上午 9 时合股碎股买卖对盘服务开始，2026 年 5 月 15 日下午 4 时结束[47] - 2026 年 5 月 15 日下午 4 时 10 分以每手 2,000 股合并股份（现有股票形式）买卖的临时柜位关闭[47] - 2026 年 5 月 15 日下午 4 时 10 分合并股份（新股及现有股票形式）并行买卖结束[47] - 2026 年 5 月 19 日下午 4 时 30 分为以现有股票免费换领合并股份新股的最后日期[47] - 2026 年 6 月 23 日上午 9 时股本削减及股份拆细生效，新股份开始买卖[47] - 2026 年 6 月 23 日为以合并股份现有股票免费换领新股份新股首日，2026 年 7 月 20 日为最后日期[47] 其他 - 股份合并产生的零碎合并股份将汇集出售，收益归公司[18] - 委聘证券公司为碎股提供对盘服务，但不保证碎股买卖能对盘[19][20] - 证券交易预计每手买卖单位价值应大于 2000 港元，现每股股份收市价 0.09 港元，每股合并股份理论收市价 0.45 港元，每手合并股份理论价值 4500 港元[24] - 公司未来 12 个月无削弱股份合并目的的公司行动及具体集资计划[26] - 公司将向联交所申请合并股份、新股份上市及买卖[15][37] - 合并股份获联交所上市批准且符合香港结算规定后，可于中央结算系统寄存、结算及交收[39] - 无股份在联交所以外证券交易所上市或买卖，生效后新股也不会[40] - 若获批，股东可在生效日期后指定免费换领期间换领新股股票，费用公司承担[41] - 现有股票继续为有效所有权凭证，但不可再作买卖或结算用途[42]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）、库存股份及已发行股份总数均为17.3679563亿股[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

市场扩张和并购 - 公司发布多份收购Jakota Capital AG涉及发行代价股份的公告[3] - 收购最后截止日期从2025年12月31日延至2026年2月28日，再延至2026年3月31日[4][5] - 除截止日期外协议其他条款不变，完成收购须达先决条件，不保证交易[5]