发售情况 - 全球发售股份4025万股H股,香港发售350万股,国际发售3675万股[6][9] - 最终发售价每股H股28.86港元,另加多项费用[6] - 发售量调整权行使,额外发行525万股,占初步总数约15.00%[11] - 所得款项总额11.616亿港元,净额10.908亿港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请57965,受理15506,认购174.12倍,占全球8.70%[14] - 国际发售承配人69,认购4.50倍,占全球91.30%[15] 上市信息 - 预计2026年3月10日上市,股份代号3268,简称MEIG[2][9] - 上市时已发行股份3.020067亿股,面值每股H股人民币1.00元[6][9] 股东分配 - 宝月共赢获配7726900股,占已发行H股19.20%,股本2.56%[17] - 名幸电子香港获配1354100股,占已发行H股3.36%,股本0.45%[17] - 基石投资者小计获配15887400股,占已发行H股39.47%,股本5.26%[18] - CICC FT获配762000股,占已发行H股1.89%,股本0.25%[19] - 博时基金获配1291500股,占已发行H股3.21%,股本0.43%[19] - 华泰资本投资获配1501000股,占已发行H股3.73%,股本0.50%[19] - 中兴香港获配804000股,占已发行H股2.00%,股本0.27%[19] 禁售承诺 - 王平先生持102417560股A股,占33.91%,禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 兆格投资持26248240股A股,占8.69%,禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 控股股东小计持128665800股A股,占42.60%[20] - 基石投资者小计持15887400股H股,占禁售H股39.47%,禁售股权5.26%[23] 承配人情况 - 承配人最大获配7726900股H股,占国际发售21.03%,发售总数19.20%,股本2.56%[24] - 承配人前5获配16230400股H股,占国际发售44.16%,发售总数40.32%,股本5.37%[24] - 承配人前10获配23522500股H股,占国际发售64.01%,发售总数58.44%,股本7.79%[24] - 承配人前25获配32969200股H股,占国际发售89.71%,发售总数81.91%,股本10.92%[24] 股东情况 - 股东最大上市后持128665800股,占股本42.60%[29] - 股东前5获配10364400股H股,占国际发售28.20%,发售总数25.75%,上市后持155593827股,占股本51.52%[29] - 股东前10获配17906400股H股,占国际发售48.72%,发售总数44.49%,上市后持164884227股,占股本54.60%[29] - 股东前25获配30479800股H股,占国际发售82.94%,发售总数75.73%,上市后持179768511股,占股本59.52%[29] 申请情况 - 甲组申请100股有效申请23828名,获配约5.00%[31] - 乙组成功申请人932人[33] - 申请20万股有效申请565,配获约0.51%[32] - 申请30万股有效申请107,配获约0.47%[32] - 申请40万股有效申请61,配获约0.45%[32] 配售情况 - 向中金公司配售76.2万股,占发售股份1.89%,股本0.25%[40] - 向招商证券配售129.15万股,占发售股份3.21%,股本0.43%[40] - 向华泰金融控股配售150.1万股,占发售股份3.73%,股本0.50%[40] 其他情况 - 博时基金部分最终实益拥有人情况[42] - CICC FT最终客户包括三只恒德基金[42] - 华泰资本投资最终客户包括五只私募证券投资基金[45] - 华泰证券与华泰资本投资订立ISDA协议[43] - 中国投资者可通过跨境衍生工具参与香港首发[43] - 发售股份经济回报和损失通过掉期交易传递[42][47] - 全球发售最终发售量超最低要求10亿港元[51] - 获豁免分配给现有股东股份不超30%[51] - 公众预计持H股占股本约13.33%,高于10%[54] - 基石投资者同意六个月禁售期[54] - 按发售价公司符合自由流通量规定[54] - 上市后股份由至少300名股东持有[54] - 三大公众股东上市时不持公众H股50%以上[54] - 无承配人获配售扩大股本10%以上[54] - 发售完成后无新主要股东[54]
美格智能(03268) - 配发结果公告