发行概况 - 2025年度向特定对象发行A股新增24,858,945股，2026年3月4日完成登记等手续[3] - 发行价格40.01元/股，募集资金总额994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[5] - 发行费用13,144,054.72元（不含增值税）[9] 决策流程 - 2025年4月10日，第四届董事会第五次会议审议通过发行议案[6] - 2025年7月14日，2025年第二次临时股东大会审议通过发行议案[6] - 2025年12月5日，第四届董事会第十一次会议通过发行授权议案[6] - 2025年10月28日，上交所审核通过发行申请[7] - 2025年11月18日，中国证监会同意发行股票注册申请[7] 发行对象 - 发行对象确定为14家，均现金认购[17] - 财通基金获配5,248,687股[20] - 诺德基金获配4,223,944股[22] - 郭伟松获配2,749,312股[24] - 江苏瑞华投资获配1,974,506股[25] - UBS AG获配1,624,593股[26] - 广发证券获配1,549,612股[27] - 华安证券资管获配1,224,693股[30] - 国信证券（香港）资管获配999,750股[31] - 泰康资管获配515,038股，限售期6个月[35] 股权结构 - 2025年9月30日发行前，远益国际持股658,405,037股，占比74.84%[39] - 2025年8 - 11月，UNICORN ACE和SHARP TONE合计减持2,799,816股[39] - 2026年3月4日发行后，远益国际持股658,405,037股，占比72.79%[40] - 发行前控股股东及其一致行动人持股739,027,163股，占比84.01%；发行后占比81.70%[42] - 发行前A股无限售股879,727,500股，占比100%；发行后限售股24,858,945股，占比2.75%，无限售股占比97.25%[44] 影响 - 发行完成后，公司资产总额、净资产增加，负债不变，资产负债率下降[45] - 发行后业务范围不变，主营业务盈利能力增强[47] - 发行有利于提升公司资产质量和核心竞争力[46] 其他 - 保荐人为中信证券[51] - 公司律师事务所为上海市金茂律师事务所[52] - 审计及验资机构为毕马威华振会计师事务所[52] - 董事会日期为2026年3月11日[53]