交易数据 - 凉山矿业100%股权评估值为600,877.62万元，40%股份交易对价为2,323,510,480.00元[14] - 发行股份购买资产发行价格原定为9.31元/股，调整后为9.07元/股[17][18] - 发行股份购买资产发行股份数量为256,175,356股[19] - 募集配套资金总额150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[26][30] - 募集配套资金发行价格原为9.31元/股，调整后为9.07元/股[28][29] - 募集配套资金发行股份数量为165,380,374股[30] - 本次发行募集资金总额为1,499,999,992.18元，扣除费用后净额为1,492,924,520.52元[49] 时间节点 - 2025年3月31日为凉山矿业股权评估基准日[14] - 上市公司2024年年度股东大会通过每10股派发现金股利2.40元（含税），2025年5月30日除权除息[18] - 云铜集团持有的凉山矿业40%股份于2025年12月31日过户至上市公司名下[37] - 发行股份购买资产新增股份上市日期为2026年1月22日[40] - 2026年2月11日完成验资[51] - 募集配套资金新增股份上市日期为2026年3月16日[52][53] 股份限制 - 交易对方取得的上市公司新增股份自发行结束日起36个月不得转让，云铜集团自愿延长至60个月[21] - 云铜集团交易前持有的上市公司股份自新增股份发行结束日起18个月不得转让[22] - 中铝集团、中国铜业认购的新增股份自发行结束日起36个月不得转让，自愿延长至60个月[31] - 中铝集团、中国铜业认购的新增股份自发行结束起60个月内不得转让，交易前持有的股份18个月内不得转让[47] 资金用途 - 募集配套资金用于红泥坡铜矿采选工程项目建设和补充流动资金各75,000万元，各占50%[33] 交易情况 - 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以发行股份购买资产成功实施为前提[13] - 本次交易已履行全部所需决策和审批程序[36] - 本次交易实施过程中实际情况与已披露信息无重大差异[54] - 本次交易后续事项包括修改公司章程、履行协议承诺、继续信息披露，实施无实质性法律障碍[58][59] - 交易实施过程履行必要决策和审批程序，符合相关法律法规要求[60] - 标的资产交割过户手续办理完毕，上市公司持有标的资产并完成验资[60] - 发行股份购买资产及募集配套资金新增股份验资及登记手续办理完毕[60] - 自取得注册批复文件至核查意见出具日，上市公司和标的公司董高人员未变动[60] - 交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被关联人非经营性占用情形[60] - 交易实施过程中不存在上市公司为关联人提供担保情形[60] - 交易相关方签署的协议及承诺已履行或正在履行，无违反约定情况[60] - 交易后续事项实施不存在实质性法律障碍[60]