可转债发行 - 2022年10月19日公司发行面值总额97800万元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额962005971.73元[5] - 2022年11月16日97800.00万元可转换公司债券于深交所挂牌交易[6] - 发行数量为978万张，每张面值为100元[5] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[11] - 转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止[16] - 初始转股价格为10.36元/股[18] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 价格调整 - 当公司发生特定情况，将按相应公式调整转股价格[21] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%[23] - 有条件赎回情形一是转股期内连续三十个交易日中至少二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可按债券面值加当期应计利息回售[29] 优先配售 - 2022年10月18日向原股东优先配售，原股东按每股配售1.6487元可转债比例计算[32][34] - 发行时公司总股本593165169股，原股东最多可优先认购9779514张，约占可转债总额9780000张的99.9950%[35] 募集资金用途 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为97800万元，扣除发行费用后全部投资于年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目[41][42] 赎回情况 - 2026年2 - 3月，公司股票触发“百川转2”有条件赎回条款[47] - “百川转2”赎回价格为100.809元/张，当期应计利息约0.809元/张，债券票面利率1.80%，计息天数164天[48][49][50] - 2026年3月27日起，“百川转2”停止交易[53] - 2026年4月1日起，“百川转2”停止转股，该日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[54]