百川股份(002455) - 中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司提前赎回“百川转2”的核查意见
可转债发行与交易 - 2022年10月19日公司发行面值97800万元可转换公司债券,净额962005971.73元[2] - 2022年11月16日,97800万元“百川转2”在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 可转债初始转股价格为10.36元/股,调整后为7.53元/股[5][6][7] - 转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止[4] 赎回相关 - 2026年2 - 3月触发“百川转2”有条件赎回条款[10] - 赎回价格100.809元/张,票面利率1.80%,计息164天[11][12][13][14] - 赎回对象为2026年3月31日收市后登记在册持有人[15] - 2026年3月27日起停止交易,4月1日起停止转股并赎回[17][18] - 2026年4月7日公司资金到账,9日赎回款到持有人账户[18] 其他 - 赎回条件满足前6个月内相关人员无交易“百川转2”情况[21] - 2026年3月10日董事会审议通过提前赎回议案[23] - 保荐人对提前赎回“百川转2”事项无异议[26]