债券发行信息 - 公司已获注册公开发行面值不超130亿元公司债券，本期不超40亿元[3] - 本期债券分2年期（代码“524708.SZ”）和3年期（代码“524709.SZ”），额度可互拨[3][13] - 票面金额100元，按面值平价发行[13] - 起息日为2026年3月17日[14] - 品种一付息日为2027 - 2028年每年3月17日，品种二为2027 - 2029年每年3月17日[15] - 品种一兑付日为2028年3月17日，品种二为2029年3月17日[15] 财务数据 - 2025年9月30日合并报表净资产为184.86亿元，合并口径资产负债率为74.00%，母公司口径为73.53%[4] - 2022 - 2025年1 - 9月，合并报表归属于母公司股东净利润分别为17.32亿、18.68亿、22.44亿和20.15亿元，近三年平均可分配利润19.48亿元[4] 利率与询价 - 品种一询价区间1.3% - 2.3%，品种二1.5% - 2.5%[7][22][49] - 2026年3月13日14:00 - 18:00询价确定最终票面利率并公告[7][23][49] - 每个询价利率上申购金额不少于1000万元，超1000万元须为整数倍[8][26][61] 发行安排 - 2026年3月10日刊登募集说明书等，13日网下询价，16日网下认购起始，17日截止[19] - 网下发行期限为2个交易日（2026年3月16 - 17日）[33] - 拟参与网下认购的专业机构投资者须在2026年3月13日前开立证券账户[34] - 主承销商按申购利率从低到高簿记建档配售[35] - 获得配售的投资者须在2026年3月17日及之前足额划款[36] 信用评级与承诺 - 发行人主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[4][9][16] - 发行人承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券[9] 投资者资格 - 法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[59] - 个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，需2年以上投资或相关工作经历[59] 违约处理 - 申购人逾时未划款，按每日万分之五比例向主承销商支付违约金[51] - 主承销商有权取消违约投资者认购、处置债券并追究法律责任[37]