公司基本信息 - 公司成立于2002年9月12日，上市于2011年8月3日，注册资本44,048.7994万元[4] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入106,381.18万元，2024年度为114,456.31万元，2023年度为80,127.52万元，2022年度为87,898.18万元[8] - 2025年1 - 9月净利润2,744.85万元，2024年度为 - 8,746.90万元，2023年度为 - 24,327.16万元，2022年度为 - 5,285.34万元[8] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,821.14万元，2024年度为10,315.91万元，2023年度为 - 12,098.51万元，2022年度为3,951.45万元[10] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为81.10%，2024年12月31日为80.37%，2023年12月31日为74.32%，2022年12月31日为67.42%[11] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.04次，2024年度为1.88次，2023年度为1.34次，2022年度为1.25次[13] - 2025年1 - 9月存货周转率为4.32次，2024年度为4.15次，2023年度为2.53次，2022年度为1.81次[13] 业务相关 - 公司主营业务围绕信息数据领域温控设备的研发、生产和销售开展，为客户提供项目全生命周期解决方案[5] - 报告期内，公司信息数据领域业务毛利率分别为19.46%、16.15%、13.79%及16.86%，低于同行业可比上市公司[18] 风险提示 - 若铜管、换热器等原材料因铜价上涨10%，2025年1 - 9月公司关键设备业务的原材料采购总成本将上涨2.28%[17] - 2025年1 - 9月盈利但仍面临波动或亏损风险[20] - 报告期内综合毛利率存在下滑风险[22] - 2025年底应收账款期后回款比例偏低[23] - 报告期各期末存货存在跌价风险[24] - 公司存在偿债和流动性风险[26] - 控股股东及其一致行动人部分股份被质押，股价不利变化可能致强制平仓[27] - 公司及子公司有多起未了结诉讼，判决不利或执行未达预期会影响业绩[28] - 本次向特定对象发行股票存在审批不通过和发行失败风险[31][32] - 本次发行后若短期内利润增长小于净资产和股本增长，即期回报存在被摊薄风险[34][35] - 募投项目存在实施、产能消化和未达预期效益风险[36][37][38] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[42][70] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[43][71] - 本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过132,146,398股（含本数）[45][69][77] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[46][73] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过31,121.92万元（含本数）[47] - 募集资金拟用于算力基础设施温控产品建设项目（17,826.72万元）、算力基础设施温控产品研发测试平台项目（5,295.20万元）、补充流动资金项目（8,000.00万元）[47][48][69][78] - 本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为公司股东会审议通过相关决议之日起12个月之内[51] - 2025年5月29日公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过向特定对象发行相关议案[61] - 2025年9月29日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行相关议案[61] - 本次发行募集资金用于补充流动资金的比例约为25.71% [78][79] 其他 - 保荐代表人为曾文辉和姜思源[52][85] - 项目协办人为冯雁洁[54][85] - 保荐业务部门负责人陈子林[86] - 保荐业务负责人、法定代表人王明希[87] - 内核负责人孙艳萍[88] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[64] - 经核查本次证券发行上市符合相关规定，发行人股票具备在深交所上市条件[65][84] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[84] - 保荐人提醒并督导发行人及时通报信息，对发行人违法违规事项发表公开声明[82] - 发行人承诺保障保荐人履行督导职责的知情权和查阅权，其他中介机构对相关文件担责[82] - 保荐人按要求对发行人实施持续督导[82] - 孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人合计直接持有公司27.52%股权[74] - 截至2025年9月30日，发行人无财务性投资[75] - 本次证券发行项目组联系地址为成都市高新区天府四街199号长虹科技大厦A座31楼，联系电话为028 - 85958793[57]