债券发行信息 - 注册金额不超过200亿元，本期债券发行金额不超过20亿元[1][51][98][130][131] - 本期债券名称为“深圳能源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”[45][51][97] - 本期债券基础期限为3年，发行人有权按约定基础期限延长1个周期，续期选择权行使不受次数限制[14][98][112] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行[99][100] - 本期债券无担保，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[39][101] - 债券起息日为2026年3月16日，首个周期付息日为2027 - 2029年每年3月16日[106] - 首个周期票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上150个基点[18][66][115] 财务数据 - 截至2025年9月末，公司净资产为652.25亿元，合并口径资产负债率为61.85%，母公司口径资产负债率为55.10%[10] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为21.99亿元、20.46亿元和20.05亿元，年均可分配利润为20.83亿元[10] - 2022 - 2025年1 - 9月公司投资收益分别为77,500.56万元、89,412.57万元、68,786.38万元和61,909.37万元，占同期利润总额比例分别为26.38%、27.23%、18.59%和16.02%[41] - 2023年度公司投资收益较2022年度增加11,912.01万元，增幅15.37%；2024年度较2023年度减少20,626.19万元，降幅23.07%[41][70] - 2023 - 2025年1 - 9月公司投资活动现金流量净额分别为-1419535.66万元、-1460192.27万元、-1171472.66万元和-768040.31万元[42] - 2022 - 2024年末应收账款分别为1290049.27万元、1330948.67万元和1445026.02万元，占总资产比例分别为9.13%、8.67%和8.95%[71] - 2024年末应收账款账面余额1565557.56万元，计提坏账准备120531.55万元，坏账计提比例7.70%[72] - 2022 - 2024年期间费用分别为389401.39万元、415357.34万元和442326.80万元，期间费用率分别为10.38%、10.25%和10.73%[73] - 截至2025年6月末，一年内到期有息债务总额1370694.12万元，占有息负债总额17.09%[74] - 2022 - 2024年末流动比率分别为1.02、1.03和0.94，速动比率分别为0.97、0.99和0.91[74] - 截至2024年末，可控总装机2372.90万千瓦，煤电、气电、可再生能源装机比例为25.37%、38.14%和36.49%，清洁能源占比74.63%[75] - 截至2024年12月31日，境外外币存款合计人民币87508.43万元[82] - 2022 - 2024年发行人母公司成本法核算的长期股权投资收益分别为29,794.67万元、42,006.96万元和63,807.05万元，占母公司营业利润的比例为9.29%、257.20%和23,525.07%[88] - 发行人报告期内合并口径营业收入分别为375.25亿元、405.04亿元、412.14亿元和211.39亿元，母公司营业收入分别为119.39亿元、86.76亿元、73.45亿元和8.21亿元[191] - 发行人报告期内合并口径净利润分别为24.73亿元、27.84亿元、26.32亿元和22.38亿元，母公司净利润分别为30.76亿元、1.75亿元、 - 0.10亿元和 - 0.33亿元[191] - 截至2024年末，发行人母公司受限资产账面价值总额为5.10万元[192] - 截至2024年末，发行人对子公司的往来资金余额141.86亿元[192] - 截至2024年末，发行人母公司资产负债率54.26%，合并口径资产负债率63.93%，母公司一年内到期的非流动负债73.70亿元，有息负债合计366.89亿元[192] - 最近三年，发行人母公司的投资收益中成本法核算的长期股权投资收益分别为2.98亿元、4.20亿元和6.38亿元[195] 公司治理与股权变动 - 2026年2月5日黄朝全因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务；3月4日文明刚当选公司第八届董事会董事并被选为副董事长[43] - 公司注册资本和实缴资本均为47.57389916亿元[150] - 截至2025年6月30日，深圳市国资委持股2,088,856,782股，占比43.91%，为控股股东和实际控制人[177][179][180] - 截至2025年6月30日，华能国际持股1,190,089,991股，占比25.02%[177] - 截至2025年6月30日，深圳资本集团持股229,776,207股，占比4.83%[177] 子公司情况 - 截至2024年末，环保公司总资产332.88亿元，总负债237.35亿元，净资产95.53亿元，2024年营业收入84.90亿元，净利润5.18亿元[182] - 截至2024年末，北方控股公司总资产213.62亿元，总负债131.07亿元，净资产82.55亿元，2024年营业收入22.25亿元，净利润4.80亿元[183] - 截至2024年末，南京控股公司总资产196.82亿元，总负债126.01亿元，净资产70.80亿元，2024年营业收入20.43亿元，净利润2.63亿元[185] - 环保公司2024年度净利润较2023年度下降51.02%，北方控股公司2024年度净利润较2023年增长超30%，南京控股公司2024年度净利润同比扭亏为盈且大幅增长[188] 其他信息 - 2025年公司董事会和股东会审议通过申请面向专业投资者公开发行不超过200亿元公司债券[96] - 2026年1月21日公司获证监会批复，获准面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元的公司债券[96] - 发行公告刊登日期为2026年3月11日，发行首日为2026年3月13日，预计发行期限为2026年3月13日至2026年3月16日[122][123][124] - 网下发行期限为2026年3月13日至2026年3月16日[126] - 若闲置债券募集资金用于临时补充流动资金，不超过12个月且需在规定时间内回收[132] - 公司直接持有财务公司70%股权，间接持有30%股权[140] - 受托管理人每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告[138] - 发行本期债券可拓展直接融资渠道，提高短期偿债能力，降低财务风险[143] - 2023年公司获准公开发行不超200亿元公司债券，已发行80亿元[144] - 25深能YK01债券发行规模10亿元，已全部使用完毕[146] - 报告期内，公司未发生导致主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形[176]