发行情况 - 发行股票数量为12,145,907股，价格22.70元/股，募集资金总额275,712,088.90元，净额270,648,230.51元[3][21][22] - 新增股份于2026年3月9日完成登记托管及限售手续，限售期6个月[3][23] - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会授权董事会办理发行事宜，有效期至2025年年度股东会[6] - 2026年1月21日收到上交所受理通知，1月26日获审核通过，2月11日获中国证监会注册批复[8][9] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 发行数量未超上限且超拟发行数量上限的70%[11] - 发行定价基准日为2025年12月24日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%[12] - 发行对象9名，均以现金认购，配售结果明确[15][16][28] - 发行对象认购股份限售期6个月，期满减持遵守监管规定[18] - 发行的股票将在上交所科创板上市交易，保荐人（主承销商）为东方证券[19][20] 认购情况 - 财通基金获配股数3,432,488股，获配金额77,917,477.60元[29] - 胡宝兴获配股数2,412,962股，获配金额54,774,237.40元[29] - 诺德基金获配股数2,045,309股，获配金额46,428,514.30元[29] - 郭云龙获配股数1,621,009股，获配金额36,796,904.30元[30] - 罗木兰获配股数607,877股，获配金额13,798,807.90元[30] - 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配607,877股，限售期6个月[38] - 青岛鸿竹资产管理有限公司的鸿竹互强芯富3号私募证券投资基金获配526,828股，限售期6个月[39] - 深圳纽富斯投资管理有限公司的纽富斯均衡致胜策略3号私募证券投资基金获配486,306股，限售期6个月[41] - 深圳纽富斯投资管理有限公司的纽富斯定增臻选5号私募证券投资基金获配405,251股，限售期6个月[42] 股权结构 - 发行前公司前十大股东合计持股100,201,275股，占比40.20%，轩景泉持股54,449,365股，占比21.84%[45] - 发行后公司前十大股东合计持股103,866,067股，占比39.74%，轩景泉持股54,449,365股，占比20.83%[48] - 发行后轩景泉持股比例从21.84%降至20.83%，轩菱忆从9.61%降至9.16%，李汲璇从0.92%降至0.88%[49] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持股2,493,040股，占比1.00%[46] - 长春巨海投资合伙企业持股占比发行前1.01%、发行后0.97%，合计持股占比发行前33.39%、发行后31.84%[50] - 发行后公司增加12,145,907股有限售条件流通股，总股本为261,425,164股[50] - 发行前有限售条件股份占比3.34%，发行后为7.83%[50] - 发行前无限售条件股份占比96.66%，发行后为92.17%[50] 影响与展望 - 本次发行不会导致公司控制权变化，实际控制人仍为轩景泉、轩菱忆和李汲璇[51] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[52] - 本次募集资金投资项目有利于加强公司在OLED显示核心材料领域产能布局[53] - 本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化[54] - 本次发行不会对公司治理结构、董事等人员结构产生重大影响[55][56] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易[57]