交易信息 - 威高血净拟发行股份购买威高普瑞100%股权，评估基准日为2025年9月30日[6] - 发行股份购买资产的发行价格为31.29元/股，标的企业100%股权评估价值851081.38万元[17][19] - 按发行价计算发行股票数量271997882股，占发行后总股本39.43%[20] - 交易对方承诺2026 - 2028年度承诺净利润分别为63950.92万元、72017.07万元、78352.29万元[22] 股权结构 - 截至2025年9月30日，威高集团持股41.11%，威高股份持股23.53%，威海凯德持股9.54%[43] - 前十大股东合计持股355,192,898股，占比85.02%[44] - 控股股东为威高集团，实际控制人为陈学利，合计控制74.18%股份[44] 公司历史 - 2020年7月31日，公司各发起人以净资产折合股本299,070,000元[36] - 2025年首次公开发行41,139,407股，募集资金净额977,891,103.88元[38] - 2025年9月向120名激励对象授予636万股限制性股票[40] 标的公司情况 - 威高普瑞注册资本10630.308195万元，威高股份、威海盛熙、威海瑞明出资比例分别为94.0706%、4.0215%、1.9078%[77] - 拥有2家全资子公司，威高医药包装注册资本4500万元，威高洁盛注册资本2000万元[79] - 截至2025年9月30日，拥有1项国有建设用地使用权，7处自有房屋，6处承租房屋[86][87][88] - 拥有103项境内授权专利，6项被威高集团无偿许可使用的境内注册商标[89][91] 交易进程 - 2025年10月31日签署《发行股份购买资产协议》，2026年1月5日签署补充协议和《盈利预测补偿协议》[56][58] - 已获威高股份董事会、威海盛熙和威海瑞明全体合伙人决议通过，标的企业股东会审议通过[62][63] - 尚需威高血净股东会、威高股份独立股东于股东大会批准，需经香港联合交易所、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[64][65] 业务与竞争 - 交易完成后，公司主营业务新增医药包材研发、生产与销售业务[132] - 威高普瑞与威高股份、威海洁瑞的注射针不构成同业竞争[133][135] - 相关方作出规范及减少关联交易承诺、避免同业竞争承诺[125][137] 资产与资质 - 自有不动产建筑及土地面积分别为118,336.27平方米和119,520.00平方米[169] - 租赁房产总面积为64,947.125平方米[170][171] - 威高普瑞拥有境内授权专利18项，实用新型专利66项，外观设计专利9项[172][174][179] - 威高洁盛拥有2项发明授权专利和17项实用新型专利[181] - 威高普瑞和威高洁盛拥有多项医疗器械生产、经营许可证及备案凭证[188][190]