发行流程 - 2023年3月22日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[26] - 2024年3月18日公司将发行决议有效期延长12个月[26] - 2025年2月5日公司发行股票申请获上交所审核通过[28] - 2025年3月12日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[30] 募集资金情况 - 截至2026年3月4日金玺泰缴纳认购资金576,238,898.36元[31] - 截至2026年3月5日11时，公司募集资金576,238,898.36元，扣除费用后净额为566,527,699.39元[31] - 本次发行新增注册资本53,703,532.00元，增加资本公积512,824,167.39元[31] 发行相关信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[33] - 采取向特定对象发行的方式，发行对象为控股股东金玺泰，以现金认购，资金源于自有或自筹[34][35] - 定价基准日为2023年3月23日，初始发行价格为11.04元/股，调整后为10.73元/股[36][37] - 发行数量为53,703,532股，不超过发行前公司总股本的30%[38] - 金玺泰通过协议转让获得的14.15%三星新材股票锁定期18个月，认购本次发行股票锁定期36个月[40][41] 股权结构变化 - 截至2025年9月30日发行前，杨敏持股42,054,012股，占比23.32%；杨阿永持股34,522,488股，占比19.14%；金玺泰持股25,525,500股，占比14.15%[54] - 假设以2025年9月30日持股情况为基础，发行后金玺泰持股79,229,032股，占比33.85%，其中53,703,532股限售36个月[56] - 发行后杨敏持股42,054,012股，占比17.97%；杨阿永持股34,522,488股，占比14.75%[56] 其他要点 - 本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，不改变主营业务[58] - 本次发行有助于提高公司资产规模和营运能力，增强抗风险能力[58] - 发行前后公司控股股东均为金玺泰，实际控制人均为金银山，控制权不变[60] - 金玺泰认购构成关联交易，发行不会新增关联交易和同业竞争情形[61] - 本次三星新材向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者及风险承受等级C3级别以上（含C3）的普通投资者可参与认购[50] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，法定代表人为刘成，保荐代表人为周圣哲、钟海洋[51] - 公司本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合相关规定[62] - 公司本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[63] - 发行对象不属于私募投资基金，无需办理相关备案及登记手续[63] - 发行对象金玺泰认购股票资金为自有或合法自筹资金，来源合法合规[63] - 发行人律师认为本次发行已获得必要批准和授权，发行对象具备合法主体资格[65] - 发行人本次发行的募集资金已足额缴纳[65] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[68] - 发行人律师对发行情况报告书引用法律意见书内容承担法律责任[70] - 审计机构对发行情况报告书引用审计报告内容承担法律责任[74] - 验资机构对发行情况报告书引用验资报告内容承担法律责任[78]