交易概况 - 北自科技发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，同时募集配套资金[13] - 穗麦大数据和黍麦智能装备于2025年12月完成注销[13] - 交易对方、业绩承诺方、补偿义务人为翁忠杰、刘庆国、冯伟[13] 财务数据 - 穗柯智能股东全部权益评估值为14,039.65万元，标的资产最终交易价格为14,000.00万元[27] - 标的公司2023 - 2025年1 - 6月经审计扣非后归母净利润分别为640.90万元、1345.62万元和486.78万元[44] - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年归母净利润分别不低于1516.92万元、1649.09万元和1716.45万元，累计不低于4882.46万元[44] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价格原为33.03元/股，调整后为32.45元/股[28] - 募集配套资金总额不超过3200万元，发行股份数量不超交易前总股本30%[57] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[29] 行业与合规 - 标的公司属于“C34通用设备制造业”“通用智能制造装备”行业[19] - 本次交易未达到经营者集中申报标准，无需向商务部申报[22] - 本次交易符合国家多项法律和行政法规规定[23] 交易影响 - 本次交易完成后，不考虑募集资金，社会公众股东合计持股比例不低于上市公司总股本的25%[26] - 本次交易完成后上市公司基本每股收益有所提升[88] - 本次交易有助于公司拓展新能源等下游行业领域[91]