发行相关 - 公司拟公开发行250万股A类普通股，转售股东拟出售150万股A类普通股[11][13][14][16] - 本次发行完成前，公司有391.5万股A类普通股和1408.5万股B类普通股发行在外[17] - 公司将向承销商发行代表权证，可购买数量为本次发售A类普通股总数的5%，行使价格为发行价格的125% [22] - 承销商有权在45天内按初始公开发行价格减去承销折扣和佣金，购买最多[●]股额外A类普通股[23] - 预计首次公开募股价格在US$[●]至US$[●]之间，发行后普通股流通股数为2050万股（含641.5万股A类和1408.5万股B类），若行使超额配售权则为[●]股[73] 业绩情况 - 2021 - 2023年营收分别为58,504新元、56,599新元和100,773新元（76,424美元），净亏损分别为519,686新元、1,094,516新元和1,119,555新元（849,048美元）[41] - 2023年毛利润为36,605新加坡元（27,760美元），总运营费用为1,104,934新加坡元（837,960美元），运营亏损为1,068,329新加坡元（810,200美元）[78] - 2021 - 2023年经营活动净现金使用分别为221,860新元、1,849,674新元和1,542,777新元（1,170,012美元）[82] - 2021 - 2023年投资活动净现金使用分别为2,860新元、31,284新元和67,977新元（51,552美元）[82] - 2021 - 2023年融资活动净现金提供分别为991,392新元、1,678,502新元和1,080,871新元（819,711美元）[82] 财务状况 - 截至2021、2022、2023年12月31日，总资产分别为953,049新元、1,436,122新元、1,585,701新元（1,202,563美元）[81] - 截至2021、2022、2023年12月31日，总负债分别为1,636,571新元、3,214,421新元、4,482,985新元（3,399,806美元）[81] - 截至2021、2022、2023年12月31日，股东赤字分别为683,522新元、1,778,299新元、2,897,284新元（2,197,243美元）[81] - 截至2023年12月31日，累计赤字为3,000,518新元（2,275,533美元）[85] - 截至2021、2022、2023年12月31日，净流动负债分别为701,106新元、1,822,359新元、2,990,424新元（2,267,878美元）[93] 产品研发 - 2023年推出三款化妆品，计划2024 - 2028年开发含牛蛙胶原蛋白的化妆品[38] - 有两条慢性伤口护理产品线，预计2024 - 2025年开发，需获监管批准[33] - 预计2024年底前获得MEDIFLY产品的FDA 510(k)许可，牛蛙胶原蛋白海绵敷料预计2024年下半年完成ISO 10993生物相容性测试后提交510(k)申请[101] 市场拓展 - 2020年2月起在新加坡销售MEDIFLY产品，2023年3月在香港上市，计划2024年下半年和2025年拓展东南亚、中东和中国大陆市场[36] - 公司计划将此次发行净收益约46.7%（US$[●]百万）用于新市场拓展[73] 其他情况 - 公司是新加坡生物医学和生物技术公司，涉足慢性伤口管理和健康与美容领域[32] - 2023年9月在开曼群岛注册成立，2024年1月完成重组，Cuprina Holdings (Cayman) Limited成为最终控股公司[48][51] - 因上一财年收入低于12.35亿美元，符合“新兴成长公司”标准，可享受JOBS法案规定的减少报告等要求[59] - 完成此次发行后将作为外国私人发行人按《交易法》报告，可遵循某些母国公司治理实践[61] - 完成此次发行后仍为“受控公司”，Cuprina Holding Pte. Ltd.将持有超50%总发行和流通股本的投票权[64] - 2021 - 2023年分别约100.0%、97.1%和100.0%的收入以新元计价，分别约10.5%、11.3%和1.4%的采购以美元等外币计价[174] - 2021 - 2023年五大客户销售额分别占总收入约90.1%、88.7%和81.2%，最大客户销售额分别占约23.4%、24.7%和22.0%[187] - 2021 - 2023年五大供应商采购额分别占销售成本的50.8%、64.3%和82.6%，最大供应商采购额分别占总成本约31.3%、32.8%和29.7%[189] - 2021 - 2023年获得政府补助分别为34,685新元、51,069新元和36,086新元（27,367美元）[191] - 公司业务面临历史亏损、营收增长难预测等多种风险[44]