融资信息 - 公司拟向特定对象发行不超过467,289,719股，募集资金不超过300,000.00万元[4] - 本次发行由控股股东全额认购，发行定价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%[17][24] - 发行前总股本206,910.64万股，假设2026年9月完成发行，发行后总股本253,639.62万股[43] 行业数据 - 截止2025年底全球乙烯年产能突破2.3亿吨，中国乙烯产能突破每年6,200万吨，自给率提至90%[8] - 截止2025年6月底，中国PVA总产能为109.6万吨/年，占世界总产能60%以上[9] 募投项目 - 募投项目包括20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目和年产3000万平方米高世代面板用PVA光学薄膜项目[4] - 选址江苏盐城滨海沿海工业园，构建“绿电 + 乙烯法”绿色制造新模式[12] - 打通从基础化工原料到高端功能性膜材料的全产业链通道[13] 业绩情况 - 2025年度归属于母公司股东净利润50,661.36万元，扣非后净利润48,278.32万元[43] 未来展望 - 公司将丰富以PVA为基础的五大产品链[47] - 公司将严格规范募集资金使用，完善治理，加强经营管理和内部控制[48][49] 股东权益 - 公司已规定利润分配和现金分红政策，制订未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[51] - 控股股东和全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补措施[52]