股份认购 - 公司与认购方订立股份认购协议，将配发及发行2,194,326,806股认购股份，认购价约为每股0.04港元[3][20] - 认购价较2026年3月11日收市价每股0.057港元折让约29.82%，较前五个连续交易日平均收市价0.0544港元折让约26.47%[4][26] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约20.00%，扩大后股本约16.67%[5][24] - 净认购价扣除相关开支后约为每股0.0398港元[25] - 认购事项须待多项条件达成或豁免后完成，若2026年6月12日或之前未达成，订约方可终止协议[29][30] 认股权证发行 - 公司与三名认股权证认购方订立协议，将发行2,501,532,559份认股权证，发行价每份0.005港元[8] - 实际发行价每份0.063港元，较最后交易日收市价每股0.057港元溢价约10.53%，较前五个连续交易日平均收市价每股0.0544港元溢价约15.81%[8] - 行使价较最后交易日收市价每股0.057港元溢价约1.75%，较前五个连续交易日平均收市价每股0.0544港元溢价约6.62%[9] - 认股权证悉数行使时，最多发行2,501,532,559股认股权证股份，相当于现有已发行股本约22.80%，扩大后股本约19.00%，发行认购股份及认股权证股份扩大后股本约15.97%[10] - 认股权证行使期为发行日期起24个月内[59] 股东情况 - 认股权证认购方二持有2,000,270,000股股份权益，占公司已发行股本约18.23%，为主要股东及关连人士[12][40][68][82] - 认股权证认购方三为认股权证认购方二的联系人，为公司关连人士[13][45][69] - 认股权证认购方二及其联系人将在股东大会就相关决议案放弃投票[16][73] 资金用途 - 认购事项所得款项总额约为8777万港元，净额约为8727万港元，发行认股权证所得款项总额约为1251万港元，净额约为1151万港元，两者所得款项净额合共约为9878万港元[78] - 第一批所得款项约8396万港元的85%用于投资金融资产及虚拟资产，约1482万港元的15%用于一般营运资金；第二批所得款项约1.2333亿港元的85%用于投资金融资产及虚拟资产，约2176万港元的15%用于一般营运资金[79] 其他 - 公司将在2026年4月30日前向股东寄发通函，包含认购事项等相关资料[19][85] - 公司将召开股东特别大会，考虑及酌情批准股份认购协议等相关交易[84] - 认购协议及认股权证认购协议一互为条件，认购事项和认股权证认购事项须待多项条件达成[86]