财务数据 - 截至2025年12月31日，公司总资产125亿美元、净贷款80亿美元、存款103亿美元、股东权益14亿美元[39] - 截至2025年12月31日，公司合并基础上未偿债务和存款总计约108亿美元[44][51] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物为1040335000美元，证券回购协议下出售的证券为100714000美元，联邦住房贷款银行预付款为456581000美元[105] - 截至2025年12月31日，公司一级杠杆率为10.71%，普通股一级风险资本比率为13.97%，一级风险资本比率为13.97%，总风险资本比率为15.24%[105] - 2025年和2024年公司控股公司利息支出分别为1970万美元和1160万美元[143][145] - 截至2025年12月31日，公司有103亿美元存款和5.57亿美元与联邦住房贷款银行预付款、回购协议和其他短期借款相关的利息支出[146] - 2025年12月31日，银行可用于支付股息的总额约为4.298亿美元[59] - 2025年和2024年，银行分别向公司支付股息1.25亿美元和7500万美元[60] 票据发行 - 公司拟公开发行2亿美元固定至浮动利率次级票据，2036年到期[7][8][43] - 票据最低面额1000美元，整数倍递增[8][178][180] - 2026年10月1日起至2031年4月1日为固定利率期，之后为浮动利率期[8][43] - 固定利率期每年4月1日和10月1日付息，浮动利率期每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日付息[43][44] - 公司可自2031年4月1日起赎回票据，赎回价格为面值加应计未付利息[9][45][113][147][148] - 票据为无担保次级债务，与现有和未来无担保次级债务同等排序[10] - 此前票据无公开市场，也不会在证券交易所上市或纳入自动报价系统[10] - 票据初始本金总额限制为2亿美元，公司可不时增发同条款票据[45] - 公司预计本次发行净收益扣除承销费用后用于一般公司用途[45][103] 风险提示 - 公司可能无法产生足够现金来偿还包括票据在内的所有债务[65] - 监管指南可能限制公司支付票据本金及应计未付利息的能力[66] - 交易市场和利率波动可能对票据交易市场和价格产生不利影响[71] - 公司赎回票据可能使投资者面临再投资风险[72] - 2031年4月1日后票据利率将变动，浮动利率票据存在利率波动和利息低于预期的风险[73][74][75] - 公司信用评级下调可能对公司和票据价值及市场产生重大不利影响[78] - 期限SOFR和SOFR可能比其他基准或市场利率更具波动性，其变化可能对票据持有人和交易价格产生不利影响[88][89] - 基准替换可能并非三个月期SOFR的经济等价物，实施基准替换合规变更可能对票据持有人产生不利影响[93][94] - 若基准利率变更，可能被视为票据重大修改，导致持有人产生应税损益[97] 其他信息 - 招股书日期为2026年[16] - 招股书引用了2025财年10 - K年度报告和2026年3月3日提交的14A最终委托书[30] - 公司为大型加速申报公司[4] - 银行与公司的交易限于银行资本存量和盈余的10%，与所有关联方的此类交易合计限于银行资本存量和盈余的20%[61] - 契约不限制公司产生额外债务、授予或产生资产留置权、出售或处置资产、支付股息或回购资本股票的能力[56] - 票据付款依赖于从子公司收到的股息和分配[58] - 债券“违约事件”指公司或银行破产、资不抵债等，若发生，债券本金立即到期应付[151] - 若债券本金或利息支付违约持续30天，或其他违约持续90天，视为“违约”[152] - 公司与受托人可不经持有人同意修改契约，也可经多数本金持有人同意修改[153][155] - 公司合并、资产出售等交易需满足一定条件，如继任者承担债券义务、无违约事件等[158] - 公司满足一定条件可终止契约，包括存入足够资金支付债券本息[159] - 公司可终止债券义务，但需获美联储批准，满足特定条件[160] - 若发生基准转换事件，基准替换将取代当前基准[161] - 计算代理有权进行基准替换的合规性更改[164] - “基准替换”“基准替换调整”“基准替换合规性更改”“基准替换日期”有明确定义[165][166][167] - 债券以全球票据形式发行，存于DTC或其代表处，以DTC的代名人Cede & Co.或Cede的名义登记[179] - 公司将在浮动利率期开始前为债券指定计算代理，并在其主要办公室记录该任命[195] - 债券持有人的受托人是美国银行信托公司，若发生违约事件且未得到补救，受托人需以审慎人的标准行使权力[196] - 根据1939年信托契约法，若某一系列证券发生违约，受托人需在90个日历日内消除利益冲突或辞去该系列证券的受托人职务[197] - 公司将在受托人公司信托办公室或指定的任何付款代理处支付债券本金和利息[199] - 公司将向记录日期营业结束时的债券登记所有人支付利息，到期应付利息将支付给本金应付的登记持有人[200] - 公司可随时指定额外付款代理或撤销任何付款代理的指定[200] - 公司作为初始计算代理，其做出的决定对债券持有人和受托人具有决定性和约束力，无需获得他们的同意即可生效[182] - 公司将通过电汇立即可用资金的方式在每个付款日期向Cede支付全球票据的利息和本金[186]