东方精工(002611) - 广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)摘要(修订稿)
东方精工东方精工(SZ:002611)2026-03-11 23:15

交易信息 - 上市公司为广东东方精工科技股份有限公司,拟出售Fosber集团、Fosber亚洲和Tiruña亚洲100%股权[1][14] - 交易对方为Foresight US BidCo,Inc.及Foresight Italy BidCo S.p.A.,采用现金交易[14] - 锁箱日为2024年12月31日,评估基准日为2025年6月30日[14][17] - Fosber集团基础价格636,954,707欧元,Fosber亚洲125,081,335欧元,Tiruña亚洲12,036,000欧元,均加锁箱利息[1][22][26] - 或有对价基于2025年8月至2026年12月目标集团总毛利厘定[1] 业绩数据 - 2025年9月30日,资产总额备考后较备考前增加29.09%,负债总额减少59.79%[27] - 2024年12月31日,资产总额备考后较备考前增加43.23%,负债总额减少59.91%[27] - 2025年1 - 9月,营业收入备考后较备考前减少65.48%,净利润减少59.15%[27] - 2024年度,营业收入备考后较备考前减少66.86%,净利润减少87.43%[27] - 2024年和2025年1 - 9月交易前基本每股收益均为0.43元/股,交易后为0.03元/股和0.17元/股[28] 未来展望 - 交易后公司退出瓦楞纸板生产线、瓦楞辊业务,转向国内科技和新质生产力业务[24][109] - 利用回笼资金加大水上动力设备业务投入,完善治理和利润分配制度应对每股收益摊薄[43][44][45] 新产品和新技术研发 - 2020年起公司推动“科技转型升级战略”,成中国首家量产300马力汽油舷外机型企业[69] - 自2021年起百胜动力先后研发并量产115、130和300马力汽油舷外机[74] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险,包括股价异常波动等[55] - 交易对方可能未按时支付或无法筹集足额资金[56] - 评估结果可能受相关假设等因素影响,存在估值风险[58] - 标的公司交易涉及股权结构变动需取得银行债权人同意,可能导致提前偿付风险[59] - 上市公司为标的公司Tiruña亚洲的担保存在无法在交割日前及时解除的风险[60] - 交易完成后,上市公司短时间内营业收入与净利润规模可能下滑[62] - 上市公司股票价格在重组审批期间可能出现波动[64]

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