业绩总结 - 2023 - 2025年系统整合及开发服务收益分别为11315、12946、19046马币千元[72] - 2023 - 2025年资讯科技外判服务收益分别为563、187、0马币千元[72] - 2025年集团总收益增加约41.6%至约马币2020万元（2024年约马币1420万元）[74] - 2025年公司亏损230万马币，2024年为110万马币[77] - 2025年11月30日公司总资产、总负债及资产净值分别约为4590万马币、4300万马币及290万马币[78] - 2025年11月30日公司银行结余及现金约为1540万马币，流动资产约为2160万马币，流动负债约为2130万马币[83] 可换股债券相关 - 可换股债券认购方建议认购本金额为2860万港元的公司可换股债券[9] - 换股价为每股换股股份0.550港元，可予调整[9] - 可换股债券转换后将发行最多5200万股股份[9] - 换股价较最后实际可行日期收市价折让约30.4%，较最后交易日收市价折让约17.9%，较前五个连续交易日平均收市价折让约11.3%[19] - 可换股债券按换股价转换后可发行5200万股换股股份，占最后实际可行日期股份总数约11.11%，占扩大后股份总数约10.00%[23] - 可换股债券产生约1.8%的理论摊薄影响，理论摊薄价约0.66港元，基準价约每股0.67港元[21] - 可换股债券不計息，到期日为发行日期后24个月，持有人无投票权[20][21] - 可换股债券不得转让，除非获公司书面同意，公司义务无抵押[23] - 可换股债券認購须待独立股东通过决议案等多项条件达成方可作实[24] - 可换股债券認購協議將在条件达成或豁免后3个营业日内完成[26] 资金用途 - 可换股债券认购所得款项净额2860万港元，60%（1720万港元）用于技术升级，20%（570万港元）用于人才及营运扩张，20%（570万港元）用于营运资金及或然事项[31][33] - 技术升级中，1030万港元用于采购高效能GPU及企业级服务器，690万港元用于采购安全高容量储存解决方案及网络设备[31] - 人才及营运扩张中，340万港元用于招聘软件开发人员及技术专家，230万港元用于员工留任奖励、培训及奖金[35] - 供股拟筹集所得款项总额最多约2.808亿港元，20%（约5500万港元）用于投资先进硬件及高效能运算基础设施，60%（约1.651亿港元）用于研发平台定制化升级，20%（约5500万港元）用于支援日常营运及其他整合成本[37] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股本4.68亿股，Delicate Edge Limited持股9828万股（21%），King Nordic Limited持股9828万股（21%），其他公众股东持股2.7144亿股（58%）[39] - 紧随悉數按换股价转换可换股债券后公司总股本5.2亿股，Delicate Edge Limited持股9828万股（18.9%），King Nordic Limited持股9828万股（18.9%），可换股债券认购方持股5200万股（10%），其他公众股东持股2.7144亿股（52.2%）[39] 其他事项 - 公司将於2026年3月31日上午11时在香港太古太古灣道12号7楼707 - 709室举行股东特别大会[4] - 本通函将自刊發日期起最少7日刊載於联交所网站及公司网站[4] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会或延会指定举行时间不少于48小时前交回[4] - 最后交易日为2025年10月24日[10] - 技术升级采购及安装工作须于2026年9月30日前基本完成[31] - 人才及营运扩张招聘及扩编团队将于2026年12月31日前完成，营运资金及或然事项将于2026年12月31日前动用[34] - 公司将在2026年3月26日至3月31日暂停办理股份过户登记手续[46] - 所有股份过户文件须在2026年3月25日下午4时30分前送交指定地址办理登记手续[46] - 公司股东合资格出席股东特别大会并投票的股东名册记录日期为2026年3月31日[46]