债券发行情况 - 公司于2024年11月29日获许可注册公开发行面值不超50亿元短期公司债券[3] - 2026年第一期短期公司债券发行规模不超15亿元，数量不超1500万张，面值100元/张，平价发行[3][13][32][33] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行交易，普通和专业个人投资者不得参与[3][31] - 本期债券期限365天，无担保[5] - 本期债券询价区间1.30% - 2.30%，2026年3月17日确定最终票面利率[5][21][49] 信用评级 - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[4][16] 财务数据 - 2025年9月30日合并报表净资产为204.31亿元，合并口径资产负债率为73.52%，母公司口径为75.03%[4] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，合并报表归属于母公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和10.67亿元，近三年平均可分配利润5.91亿元[4] 时间安排 - 2026年3月13日刊登募集说明书等[22] - 2026年3月17日网下询价确定票面利率并公告，询价时间15:00 - 18:00[22][23] - 2026年3月18日网下认购起始日[22] - 2026年3月19日网下认购截止日和发行结果公告日，起息日[14][22] - 2027年3月19日付息日和兑付日[15] 申购要求 - 每个询价利率上申购金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[6][26][61] - 专业机构投资者应在2026年3月17日15:00 - 18:00送达《网下利率询价及申购申请表》[27][49] 违约处理 - 未在2026年3月19日及之前缴足认购款视为违约认购[38] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[51] 投资者资格 - 其他专业投资者中法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[59] - 其他专业投资者中个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元，需2年以上相关经历[59] 其他 - 本期发行不收取佣金等费用[41] - 发行人是东北证券股份有限公司，主承销商是长城证券股份有限公司[42]