股份发行 - 发行股份购买资产股份发行数量为191,671,909股，发行价格为4.57元/股[4] - 本次发行新增股份于2026年3月11日完成登记手续[4][30] - 发行后总股本增加至558,017,919股[30] - 发行股份购买资产的股份发行数量占发行完成后（不考虑募集配套资金）公司总股本的比例为34.35%[14] 资产交易 - 拟置出资产作价72,927.12万元，拟置入资产作价160,667.57万元，差额87,740.45万元由公司以发行股份及支付现金购买[8] - 发行股份及支付现金购买南京工艺股份，现金对价146.38万元，股份对价87,594.07万元，其他对价72,927.12万元，总对价160,667.57万元[1] - 本次交易所涉标的资产的交割均已完成[5] 股东情况 - 发行前新工集团持股129,709,768股，持股比例35.41%[39] - 发行前前十大股东合计持股198,350,534股，持股比例54.15%[41] - 发行后前十大股东合计持股333,398,108股，持股比例59.75%[42] - 新工集团、新工基金、机电集团所获股份锁定期36个月，其他交易对方所获股份锁定期12个月[29][30] 相关机构 - 独立财务顾问为中信证券和华泰联合证券[51][52] - 法律顾问为上海市锦天城律师事务所[53] - 审计机构和验资机构均为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[54][55]