交易基本情况 - 发行股份购买资产发行价格为4.57元/股[18] - 发行股份购买资产新增股票数量为191,671,909股，均为限售流通股[18] - 本次交易拟购买南京工艺100%股份[22] - 置入资产为南京工艺100%股份，置出资产为南京化纤截至评估基准日全部资产及负债[22] 交易构成与资金募集 - 本次交易包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分，后者以前两者成功实施为前提[25] - 募集配套资金不超过44,000万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%，新工集团拟认购不低于10,000万元[22][25][60] 资产估值与作价 - 拟置出资产评估值72927.12万元，交易价格72927.12万元；拟置入资产评估值160667.57万元，交易价格160667.57万元[25] - 置出资产增值率30.84%，置入资产增值率55.89%[27] - 2025年5月31日加期评估，置出资产为60662.99万元，置入资产为163969.96万元，不作为作价依据[27] 股份锁定期 - 新工集团、新工基金、机电集团认购股份自上市之日起36个月内不得交易或转让，满足条件锁定期自动延长6个月；其他交易对方认购股份自上市之日起12个月内不得交易或转让[18][33][34][51] - 新工集团及其一致行动人对重组前持有的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起18个月内不转让（同一实际控制人控制的不同主体间转让除外）[34] - 新工集团认购募集配套资金股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[61] 交易实施情况 - 本次发行股份购买资产的新增股份已完成登记手续并取得《证券变更登记证明》[18] - 置入资产南京工艺100%股份已变更至南京化纤名下，南京工艺成为其全资子公司[79][81] - 置出资产交割日为2026年3月2日，部分过户登记手续尚在办理中不影响交割[69][71][79][81] - 截至2026年3月2日，变更后注册资本为558,017,919元，累计实收资本为58,017,919元[72] - 发行股份购买资产完成后上市公司股份数量为558,017,919股[73] 后续事项 - 本次交易后续事项包括完成置出资产相关手续、确定标的资产过渡期损益、支付现金对价等[78]