交易方案 - 交易含重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分[10] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数不超交易前总股本30%[7] 评估与作价 - 评估基准日为2024年12月31日，审计和加期评估基准日为2025年5月31日[8] - 拟置出资产评估值72927.12万元，拟置入资产评估值160667.57万元[16] - 拟置出资产作价72927.12万元，拟置入资产作价160667.57万元，差额87740.45万元由公司发行股份及支付现金购买[19] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产发行股票为A股，每股面值1元，上市地上交所[20] - 发行股份定价基准日为第十一届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格4.57元/股[22] - 按4.57元/股计算，发行股份购买资产股份发行数量191671909股，占发行后总股本34.35%[26] 锁定期 - 新工集团、新工基金、机电集团所获股份锁定期36个月，其他交易对方所获股份锁定期12个月[29] - 新工集团认购的募集配套资金股份锁定期18个月，其他发行对象锁定期6个月[37] 募集配套资金 - 募集配套资金不超44000万元，用于支付交易现金对价、项目建设、补充流动资金[40] 交易进展 - 截至2026年3月2日，变更后注册资本为558017919元，累计实收资本为58017919元[49] - 置入资产南京工艺100%股份已变更至公司名下，置出资产交割日为2026年3月2日[47][48] - 交易已完成所需决策和审批程序，无其他未履行程序[46] 人员变动 - 陈建军等4人辞任董事，李翔等5人辞任高级管理人员[52][53] - 提名汪爱清等3人为非独立董事候选人，聘任朱庆荣等人为高级管理人员[52][53] 后续事项 - 交易后续事项包括完成置出资产手续、审阅过渡期损益、支付现金对价、发行股份募集配套资金等[56][57]