发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行价格52.66元/股，与发行底价比率150.85%[5][6] - 发行数量22,595,898股，超《发行方案》拟发行数量70%[7] - 发行对象8家，募集资金总额1,189,899,988.68元[8] - 扣除发行费用后，募集资金净额1,179,508,815.27元[10] 限售期与上市 - 中国有色集团和中色东方集团认购股票限售期18个月，其他发行对象6个月[11] - 本次发行的股票将在深交所主板上市[12] 时间节点 - 2025年6月22日至11月14日，董事会多次审议通过发行上市相关议案[14] - 2025年9月1日和3日，实控人及控股股东同意发行方案[15] - 2026年1月7日深交所认为公司符合发行条件，2月4日中国证监会同意注册，批文有效期至2027年2月3日[16][17] - 2026年2月10日向158名投资者发送《认购邀请书》，2月10日至3月3日新增20名并补充发送[18][19] - 2026年3月3日上午9:00 - 12:00，保荐人收到34份《申购报价单》，除1份无效外均有效[22] - 2026年3月9日，发行对象足额缴纳认购款项[42] - 2026年3月10日，大华会计师事务所出具验资报告[42] 申购情况 - 陆林伟申购价格42元/股，申购金额3360万元[23] - 中汇人寿保险股份有限公司 - 传统产品申购价格45元/股，申购金额5000万元[23] - 郑莉申购价格46.12元/股，申购金额3000万元[23] - 董卫国以43.03元/股申购3000万元、39.03元/股申购3600万元、36.03元/股申购5000万元[25] - 易方达基金管理有限公司以49.03元/股申购60461万元、46.33元/股申购60462万元[26] 合规情况 - 发行对象未超35名上限，均在认购邀请书拟发送对象名单范围内[31][32] - 诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金浦江929号单一资产管理计划”报价无效[33] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司和财通基金管理有限公司已备案[34] - 中国有色集团、中色东方集团等部分发行对象无需备案及登记[35][36] - 8名投资者均符合投资者适当性要求[37][38] - 中国有色集团、中色东方集团认购资金来源于自有资金，无违规情形[39] - 6名发行对象承诺认购资金来源合法，无违规情况[41] 资金处理 - 募集资金中计入股本22,595,898元，计入资本公积（股本溢价）1,156,912,917.27元[44] 保荐人意见 - 保荐人认为本次发行定价过程符合规定[46] - 保荐人认为本次发行对象选择公平、公正，符合规定[47] - 除中国有色集团、中色东方集团外，其他发行对象不包括发行人和主承销商相关关联方[47] - 发行人和主承销商相关关联方不存在参与认购情形[47]