债券发行基本信息 - 公司获批发行不超100亿元公司债券，批文有效期至2026年9月25日[6] - 本期债券为注册文件项下第五期发行，规模不超10亿元，面值100元/张，期限5年[6] - 本期债券简称为“26BOEK2”，债券代码“524715”[8] - 本期债券无增信措施，仅面向专业机构投资者发行[12] - 本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[12] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司净资产为2032.37亿元[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为51.37亿元[7] 票面利率与申购要求 - 本期债券票面利率询价区间为1.50%-2.50%[7][38][89][90] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] 时间安排 - T - 3日（2026年3月13日）刊登募集说明书、发行公告，T - 1日网下询价[35] - 网下利率询价时间为2026年3月17日15:00至18:00[39][40] - 2026年3月17日确定票面利率并披露[36][50] - 2026年3月18日簿记管理人向获得网下配售的专业机构投资者发送配售缴款通知书，为网下认购起始日[36] - 2026年3月19日网下认购的各机构投资者将认购款划至簿记管理人专用收款账户，刊登发行结果公告，发行结束[36] 投资者要求 - 类型D专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元[96] - 类型D专业投资者最近1年末金融资产不低于1000万元[96] - 类型D专业投资者需具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历[96] 募集资金用途 - 本期债券募集资金拟用于置换发行前12个月内科技创新领域股权投资自有资金及向子公司实缴出资[33] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性、放大交易、标准券欠库、政策等各类风险[1] - 购买或持有资信评级较低或无评级的信用债将面临显著信用风险[1] - 市场环境或供求关系等因素会导致债券价格波动风险[98] - 投资者短期内无法以合理价格买卖债券会遭受损失[99] - 利用现券和债券回购放大操作会放大投资损失[100] - 债券通用质押式回购期间价格下跌会使融资方面临标准券欠库风险[100] - 国家法律、政策等变化可能对投资者交易产生不利影响[100]