发行相关信息 - 本次向特定对象发行A股股票方案于2026年3月13日经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，尚需股东会、上交所审核并报中国证监会注册[5] - 发行对象为连宗盛，以现金认购全部股票，构成关联交易[5] - 发行价格为11.48元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[5] - 发行数量为26,252,097股，不超过发行前公司总股本的30%[6] - 募集资金总额为30,137.41万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[6] - 发行完成后，连宗盛及其一致行动人持股比例超30%，连宗盛承诺36个月内不转让认购股票[7] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过相关议案之日起12个月[8] - 公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] 公司现状 - 公司注册资本为26,252.0973万元[16] - 截至公告披露日，公司总股本为262,520,973股，实际控制人连宗盛控制公司74,113,691股，控制股份比例为28.23%[19] - 公司目前已形成以建筑工程为核心、写字楼出租等业务并行的产业布局[17] - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为27.17%、33.00%及43.95%[66] - 截至2025年9月30日，公司总资产8.53亿元，包括货币资金0.38亿元、应收账款2.22亿元、合同资产1.12亿元、投资性房地产4.28亿元[67] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为39.11%[84] 未来展望 - 本次发行旨在落实既定战略，优化资产负债结构并补充营运资金[18] - 本次发行完成后公司总资产、净资产增加，资产负债率下降，财务状况改善[71] - 本次发行可能使短期内每股收益下降，长期盈利能力将增强[79] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为 - 1,991.65万元到 - 1,327.80万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 4,283.23万元到 - 2,857.87万元[106] - 假设2026年度减少亏损、盈亏平衡、扭亏为盈等不同情况进行测算[107] - 若2026年扣非前后净利润较2025年亏损减少50%，发行后基本每股收益为 - 0.0301元/股[108] - 若2026年扣非前后净利润等于2024年度（扭亏为盈），发行后基本每股收益为0.1450元/股[109] 新策略 - 公司将加强现有主业，以建筑工程业务为基础实现扩展和突破[115] - 公司将优化治理结构，加强内部控制，节省费用支出[117] - 公司将根据《募集资金管理办法》把募集资金存放于指定专项账户[118] - 公司将严格执行分红政策，在符合条件时对股东给予回报[119] - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划议案以完善分红决策和监督机制[119] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[120] - 若后续有股权激励政策，董事、高级管理人员承诺其行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[121] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[121]