行业概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 装修装饰行业共有149家建筑装饰上市公司公开披露CFO信息，其中17家为装修装饰上市公司 [1] 年龄与性别结构 - 装修装饰行业CFO平均年龄为49.41岁，50岁以上和40-50岁群体分别占比52.9%、47.1%，无40岁以下群体 [1] - 男性CFO占比64.7%，平均年龄47.55岁；女性CFO占比35.3%，平均年龄54.17岁 [1] - 年龄最大的男性CFO为维业股份胡剑锋（55岁），女性为ST瑞和林望春（62岁），年龄最小为ST中装何应胜（41岁） [1] 任职期限 - 装修装饰行业CFO任职期限以1-3年为主，占比41.2%；3-5年和5-10年均占比23.5%，10年以上占比11.8% [3] - 任职时间最长为名雕股份黄立，自2011年11月起任职，接近14年 [3] 学历构成 - 剔除未披露信息的*ST建艺，16位CFO中本科学历占比43.8%，硕士占比37.5%，大专学历仅恒尚节建华凤娟1例 [7] 薪酬水平 - 装修装饰行业CFO平均年薪59.36万元，低于建筑装饰行业平均水平63.21万元，同比增长2.8%；年薪中位数50.44万元 [9] - 年收入100万元以上仅2位，无20万元以下案例 [9] - 男性CFO平均薪酬57.14万元，低于女性CFO的63.43万元 [10] - 本科学历平均年薪65.44万元，大专57.40万元，硕士55.40万元 [10] - *ST宝鹰薛文以128.44万元居首，ST瑞和林望春29.12万元最低 [10] 薪酬变动 - 统计区间内6位CFO降薪，8位涨薪 [10] - 降幅最大为*ST建艺高志强（减少36.07万元），涨幅最高为郑中设计罗桂梅（增长39.4%至112.24万元） [10] 公司财务表现 - *ST宝鹰营收21.12亿元（同比-48.6%），归母净利润-7.42亿元（同比+23.5%） [11] - 郑中设计营收11.87亿元（同比+8.5%），归母净利润0.95亿元（同比+296.9%） [11] - 江河集团营收224.06亿元（同比+6.9%），归母净利润6.38亿元（同比-5.1%） [11] 违规情况 - 2024年装修装饰行业4位CFO违规，涉及ST柯利达孙振华（业绩披露错误）、科新发展黄海平、ST名家汇韦晓、ST瑞和林望春（财务不规范） [11][12] - 处罚类型包括内部通报批评、责令改正、出具警示函等 [12]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为1832.19万元到2748.21万元，实现扭亏为盈[2][4] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为 - 38.01万元到 - 25.36万元[2][4][5] - 2024年半年度利润总额为 - 704.68万元[7] - 2024年半年度归属母公司所有者净利润为 - 704.69万元[7] - 2024年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 721.17万元[7] - 2024年半年度每股收益为 - 0.0268元[8] 各条业务线表现 - 公司上年度未完工建筑工程项目继续执行，今年承接新项目致业绩增长[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 上半年加大历史应收款催收，收回部分应收账款并转回坏账准备，形成利润约2300.73万元[9] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年报为准[10]

股东会基本情况 - 股东会于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园召开，采用现场结合视频方式举行，表决方式为现场投票与网络投票结合 [2] - 出席会议的股东持股情况符合法定要求，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席（其中3名通过视频参会），3名监事及董事会秘书均出席，其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部14项议案均获通过，包括年度报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告等常规议案 [4][5][6] - 特别决议事项：取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》等3项议案获得三分之二以上表决权通过 [6] - 关联股东对《确定董事长薪酬的议案》回避表决，涉及回避表决股份合计74,113,691股 [6] 公司治理变更 - 通过取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [5][6] - 新增《董事离职管理制度》，完善公司治理结构 [6] 财务与融资安排 - 通过2024年度利润分配预案及财务决算报告 [5] - 批准向银行等金融机构申请授信额度 [5] - 确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一 [5] 法律程序合规性 - 国浩律师（深圳）事务所对会议程序出具法律意见，确认召集、表决等环节符合《公司法》《证券法》等规定 [7]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开 [1] - 会议采用现场结合视频方式举行 表决方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 会议由董事长连宗盛主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 A股股东平均赞成率达99.3% 反对票占比0.63% 弃权票占比0.06% [2][3] - 特别决议议案（议案11）获得参加表决股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 普通议案均获得参加表决股东所持表决权二分之一以上通过 [4] - 涉及重大事项表决时 5%以下股东中赞成票比例达95.72% 反对票占比4.14% [3] 法律合规性 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [4] - 律师见证认为会议召集、表决程序等符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] 公司治理变动 - 通过《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订公司章程的议案》 [3] - 2名关联股东合计持有74,113,691股 在相关议案表决时已回避 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月10日在巨潮资讯网发布《山西科新发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》，明确会议时间、地点、审议议案及股权登记日等事项 [4] - 股东会采取现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间、地点与通知内容一致 [4][5] 出席会议人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共9人，代表股份74,324,791股，占公司总股本28.3119% [5] - 网络投票有效表决股东56人，代表股份13,344,798股，占总股本5.0833%，身份由上证所信息网络有限公司验证 [5] - 会议召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式表决，关联股东已回避表决，现场计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7] - 全部议案均获通过，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等13项议案，同意票占比均超99% [7] - 特别决议案《关于修订公司章程的议案》获87,048,689股同意，占有效表决权股份99.99% [7] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、出席资格、表决结果等均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [9][10]

会议信息 - 2025年6月30日公司在深圳召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人65人，持有表决权股份87,669,589股，占比33.3953%[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数87,058,089，比例99.3025%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票数87,038,589，比例99.2803%[8] - 《关于确定董事长薪酬的议案》同意票数12,975,298，比例95.7170%[10] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》同意票数87,108,889，比例99.3604%[10] - 《关于取消公司监事会等修订<公司章程>的议案》同意票数87,048,689，比例99.2918%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》同意票数87,048,689，比例99.2918%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》同意票数87,038,189，比例99.2798%[11] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意票数87,053,189，比例99.2969%[11] 其他信息 - 议案7关联股东2名持股74,113,691股回避表决[13] - 议案9、10、11为特别决议议案，需三分之二以上赞成票通过[13] - 其他议案为普通议案，需二分之一以上赞成票通过[13] - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[14] - 律师见证结论为本次股东会决议合法有效[14] - 上网公告文件为《国浩律师（深圳）事务所相关法律意见书》[15]

股东会召集与通知 - 公司于2025年6月9日决议召集2024年度股东会，6月10日发布会议通知[6] 投票时间 - 现场投票时间为2025年6月30日14:30，网络投票有多个时段[7] 出席股东情况 - 现场9人代表74,324,791股，占28.3119%[9] - 网络56人代表13,344,798股，占5.0833%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%[12][13][14][15] 决议有效性 - 股东会表决及召集等事宜合法有效[15][17]

公司摘星脱帽 - 公司因2024年年报触及被实施退市风险警示的情形已消除，于5月20日成功"摘星脱帽" [2] - 公司上市25年来第7次成功撤销退市风险警示，成为A股市场"保壳王" [2] - 公司自2000年登陆资本市场后持续挣扎在保壳路上，曾用名包括天龙股份、山水文化等 [2][4] 公司业务表现 - 2024年公司实现营业收入3.75亿元，同比增长434.28%，其中建筑工程业务贡献3.6亿元，同比增幅超500% [6][7] - 建筑工程业务毛利率为12.56%，主要通过控股子公司提达装饰、提达建设、提达机电开展 [7] - 提达装饰2024年贡献营收3.52亿元，净利润3788.7万元，占公司全年净利润近95%，而2023年该子公司亏损1.45亿元 [7] - 公司2024年新签项目39个，金额达8.47亿元 [8] - 公司前五大客户销售额2.28亿元，占年度销售总额60.93%，均为新增客户 [11] 行业对比 - 2024年Wind中信建筑装修板块28家相关上市公司中，18家归母净利润亏损，18家业绩同比下滑 [9] - 行业整体受宏观因素影响，竞争加剧，大部分同行企业业绩呈亏损或下降趋势 [9] 财务特征 - 公司2024年业绩呈现明显季节性，一、二季度净利润分别为-734.87万元、30.18万元，三、四季度分别达到1852.28万元、2850.11万元 [9] - 2024年公司归母净利润3997.7万元中，非经常性损益贡献3187.57万元，包括出售资产收益1248.8万元和公允价值变动收益493.71万元 [17] - 公司2024年扣非净利润仅为810.13万元 [17] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为892.62万元、-3921.65万元、-1235.4万元 [18] - 2024年公司货币资金6111.02万元，应付账款2.16亿元，应收账款同比激增178%至2.33亿元 [18] 股东结构 - 2024年7月连宗盛出资2亿元，通过间接持有33.23%股份成为公司新实控人 [12] - 连宗盛为深圳市潮汕青年商会常务副会长，与潮汕资本巨头连氏家族关联密切 [12] - 公司前十大股东中包含五位一致行动人，合计持股18.04% [17] 历史沿革 - 公司2000年以天龙大厦为核心资产上市，2001年因停业装修等因素亏损超7000万元 [4] - 2003年公司因连续两年净利润为负且每股净资产低于面值被实施ST [4] - 公司2004年首次成功保壳，此后在2007、2010、2014、2017、2020及2025年均完成保壳 [6] - 公司2009年及2013年均在前三季度亏损情况下，依靠第四季度实现全年扭亏 [6] 业务转型 - 公司主业频繁变更，从最初自有房屋租赁调整至红酒贸易、广告传媒，再到建筑装饰工程 [17] - 上市25年来公司扣非净利润仅在6个会计年度实现盈利 [17] - 当前公司主业包括建筑工程、写字楼出租和互联网广告营销三大类 [6]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入37,454.10万元，同比增长434.28%，主要来自建筑工程业务收入增长502.93%至36,011.56万元[23][24] - 归属于母公司净利润3,997.70万元，相比2023年亏损17,064.90万元实现扭亏为盈[23] - 扣非净利润810.13万元，较2023年亏损15,712.06万元大幅改善[8] - 资产总额87,092.06万元，同比增长30.69%，负债总额38,279.24万元，资产负债率43.95%[8][23] 业务发展 - 建筑工程业务成为主要收入来源，占比96.15%，毛利率12.56%[24] - 租赁业务收入1,242.21万元，毛利率93.23%[24] - 互联网广告营销业务收入200.33万元，尚处于初创阶段[24] - 在手订单充足，计划通过"深耕深圳，加速拓展全国"策略扩大业务规模[13][14] 公司治理 - 拟取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使[42] - 修订多项制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[43][44][45] - 制定《董事离职管理制度》规范董事离职程序[46][47] - 董事长年度薪酬标准为96万元/年（税前）[39] 财务事项 - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一，金额5.5亿元[21][35] - 拟不进行2024年度利润分配[21] - 申请不超过3亿元银行综合授信额度[40][41] - 经营活动现金流净额-1,235.40万元，同比改善2,686.25万元[8] 子公司情况 - 主要子公司包括深圳提达装饰、前海山水天鹄、灏远景科技等[33] - 灏远景科技开展互联网广告业务，2024年净利润152.66万元[33] - 天龙恒顺贸易从事房屋租赁，2024年亏损201.95万元[33] - 山西金正光学主营光学材料生产销售，2024年亏损14.76万元[33]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入37,454.10万元，同比增加30,443.86万元，增长434.28%[23][56][57][59] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,997.70万元，上年同期为 - 17,064.90万元，扭亏为盈[23][56][58][70] - 2024年度营业总成本35,010.22万元，同比增长239.39%[57] - 2024年建筑工程业务收入36,011.56万元，较去年上升502.93%[59] - 2024年末资产总额87,092.06万元，较年初增长30.69%；负债总额38,279.24万元，较年初增长74.04%[23][74] 未来展望 - 2025年公司董事会将按规定提高规范运作水平，根据发展战略及经营计划开展业务，提高盈利能力[40] - 2025年公司监事会将按规定监督内部控制体系建设和运行，促进公司规范运作[48] - 公司未来实行“两手抓”战略，扩大业务规模，增强抗风险和盈利能力[87] 业务策略 - 建筑工程业务将深化市场开拓，推进精细化管理，完善人才培养和激励机制，推动文化建设，加快信息化建设，筑牢风险意识[88][89][90] - 写字楼出租业务将优化资产、规划出租策略、优化租户结构[39][40][90][91][92] - 互联网广告营销业务依托互联网媒体平台，开拓教育、医疗、金融等行业[40][92] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，增加经营范围并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[103] - 公司于2025年6月9日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过《股东会议事规则（2025年6月修订）》等多项制度修订及制定议案[104][107][110][113][116] 其他要点 - 2024年公司董事会共召开会议7次，累计审议议案31项[24] - 2024年公司董事会共组织召开3次股东大会，共审议议案11项[30] - 2024年公司监事会共召开5次会议，审议通过多项议案[44] - 2024年末可供股东分配的利润为负值，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[53] - 公司及下属子公司拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度，额度可循环滚动使用，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[99] - 2024年独立董事邹志强参加董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次[122] - 2024年独立董事邹志强以现场方式出席3次股东大会[123] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易事项[131][155][179] - 2024年度公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[132][156][181] - 报告期内公司董事会不存在针对收购所作出决策及采取措施的情况[133][182] - 2024年12月27日召开第二次临时股东大会，审议通过聘任德皓所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[135][159][183][184] - 2024年8月29日公司第十届董事会第三次会议审议补选非独立董事议案[138][163][187] - 2024年4月25日公司第十届董事会第二次会议审议董事津贴和高管薪酬议案[139][164][188][189]