可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过100,000.00万元[4] - 可转债按面值100元发行，期限6年[4][5] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[7] - 初始转股价格不低于特定均价和每股净资产值及股票面值[8] - 当股价连续30个交易日中至少15个交易日低于当期转股价格80%时，董事会可提转股价格向下修正方案[10] - 有条件赎回条款：转股期内股价连续30个交易日中至少15个交易日不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[12] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，股价连续30个交易日低于当期转股价格70%时持有人有权回售[14] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[13][15] - 可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[16] - 可转债向原股东优先配售，余额由主承销商包销[16] - 本次发行募集资金总额不超过10亿元（含10亿元）[19] - 募集资金将投资于5个项目，投资总额16.88亿元，拟使用募集资金10亿元[20] - 本次发行可转债不提供担保[21] - 本次向不特定对象发行可转债方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月[21] 议案表决 - 董事会会议应到董事9名，实到9名[2] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][10][11][19][21][24][25][27][28][30][33][34] - 各议案尚需提交股东会审议，并应当经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[3][22][24][25][26][27][29][30][33][34] 其他事项 - 公司编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等多份报告[23][24][25][27][28][30] - 公司聘请立信会计师事务所出具《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》[27] - 公司就本次发行可转债对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施[28] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，部分授权有效期至相关事项办理完毕，其余有效期自股东会审议通过之日起12个月，若有效期内取得证监会同意注册文件则延至发行完成日[31][33] - 董事会同意将公司英文名更换为"China Sciences Ecorizon Tech Co.,Ltd."并修订《公司章程》，授权有效期自股东会审议通过至备案登记办理完毕[33] - 董事会同意于2026年4月2日采用现场表决及网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会[34] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[35]