交易信息 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份，交易价格294,606.94万元[14][24][27] - 申晖金婺及产投致兴已现金收购宝德计算32.09%股份[24] - 募集配套资金金额不超过187,000.00万元[34] 业绩数据 - 2024年度公司净利润从7041.32万元提升至20247.31万元，增幅187.55%[1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润从6558.76万元提升至15610.85万元，增幅138.02%[1] - 2025年7月31日资产总额实际数197197.78万元，备考数1276656.59万元，变动比例547.40%[1] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为20.18元/股，发行数量为145,989,534股[32] - 募集配套资金发行价格为20.18元/股，发行股份数量不超过92,666,005股[36] - 余浩认购募集配套资金股份自发行结束之日起36个月内不得转让[36] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺宝德计算2025年度经审计的归母净利润数不低于19167.08万元[61] - 业绩承诺方承诺宝德计算2026 - 2028年度扣除非经常性损益后的归母净利润数分别不低于23396.83万元、29380.38万元、31566.12万元[61] 方案调整 - 2025年10月方案调整，宝创共赢等退出，标的资产变为宝德计算65.47%股份[131][133] - 2026年1月方案调整，募集配套资金总额由268,000.00万元调减为187,000.00万元[137] 行业数据 - 2024年中国信创产业规模达24,420.6亿元，预计2027年达37,011.3亿元，年复合增长率达14.87%[101] - 截至2024年末，我国算力总规模达280 EFLOPS，全年新增50 EFLOPS；智能算力规模达90 EFLOPS，占比达32%，全年新增20 EFLOPS[104] 交易影响 - 交易完成后公司将形成“软硬一体”解决方案，打造全栈闭环技术能力[123] - 交易后公司营业收入、净利润等有效提升，综合实力跃升[127] 交易风险 - 本次交易尚需获深交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[74] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[75]